חיבור יומן ומייל של Google למשתמשי CRM-PRO של פיקס דיגיטל

 

במדריך זה נלמד כיצד לחבר מֵייל ויומן של GOOGLE למשתמשים במערכת CRM-PRO של פיקס דיגיטל.

1. כניסה לפרופיל האישי של המשתמש

תחילה, יש ללחוץ על האייקון של פרופיל המשתמש, בפינה העליונה.

כניסה לפרופיל האישי של המשתמש

2. פתיחת תפריט "יותר" לבחירת מייל או יומן לחיבור

במסך הגדרות משתמש, יש ללחוץ על "יותר". אם נרצה לחבר מֵייל, עבור משתמש זה, יש ללחוץ על SMTP CONFIG. ואם נרצה לחבר יומן, עבור משתמש זה, יש ללחוץ על "יומן גוגל". בואו נלמד תחילה איך מחברים יומן. לשם כך, לחצו על "יומן גוגל".

פתיחת תפריט 'יותר' לבחירת מייל או יומן לחיבור

3. חיבור יומן גוגל

במסך הבא, יש ללחוץ על הכפתור האדום, "היכנס עם Google".במידה ואין אצלכם כפתור אדום, מַשְׁמָע שכבר מחובר יומן, למשתמש זה.

חיבור יומן גוגל

4. בחירת היומן לחיבור

בחרו את חשבון הגוגל הרלוונטי עבור החיבור.

בחירת היומן לחיבור

5. אישור הרשאות עבור החיבור

שימו לב! יש לאשר את כל ההרשאות כדי שהחיבור יעבוד כראוי.

אישור הרשאות עבור החיבור

6. סנכרון ראשוני של היומן

לאחר חיבור היומן למשתמש, יש ללחוץ על הכפתור הירוק – "סַנְכְרֵן עַכְשָׁיו", ואז להמתין מספר שניות.שימו לב, הַסִינְכְרוּן עם היומן מתבצע באופן אוטומטי, בקירוב אחת לשעה.

סנכרון ראשוני של היומן

7. שינוי הגדרות יומן

על מנת לשנות הגדרות של חיבור היומן, יש ללחוץ על הכפתור "הַגְדָרוֹת סִינְכְרוּן".

שינוי הגדרות יומן

8. בחירת כיוון הסינרון

במסך זה, ישנן מספר הגדרות, כמו למשל: נוכל לבחור אם הסִינְכְרוּן, יהיה דו כיווני, או רק לכיוון אחד.

בחירת כיוון הסינרון

9. ניתוק יומן של משתמש

כמו כן, במסך זה, נוכל לנתק את היומן של המשתמש, במידת הצורך, בכפתור האדום.

ניתוק יומן של משתמש

10. כניסה לפרופיל האישי של המשתמש

וכעת, נעבור ללמוד כיצד לחבר מֵייל.תחילה, יש ללחוץ על האייקון של פרופיל המשתמש, בפינה העליונה.

כניסה לפרופיל האישי של המשתמש

11. כניסה להגדרות משתמש

לאחר מכן, יש ללחוץ על "הגדרות משתמש".

כניסה להגדרות משתמש

12. וידוא כתובת מייל לחיבור

במסך הגדרות משתמש, יש לוודא שכתובת המייל, הינה הכתובת הנכונה שאותה נרצה לחבר. אחרת, יש להחליף את המייל של המשתמש, לפי מדריך ניהול משתמשים, ואז להתנתק, ולהתחבר מחדש עם המייל הנכון.

וידוא כתובת מייל לחיבור

13. בחירת SMTP CONFIG

לאחר שוידאנו את כתובת המייל, יש ללחוץ על "יותר". ולאחר מכן, יש ללחוץ על SMTP CONFIG.

בחירת SMTP CONFIG

14. הוספת חשבון SMTP למשתמש

יש ללחוץ על Add, SMTP Settings

הוספת חשבון SMTP למשתמש

15. בחירת סוג החיבור – Gmail

ברשימה, יש לבחור, GMAIL. וללחוץ על, Sign With Google.

בחירת סוג החיבור - Gmail

16. בחירת המייל לחיבור

בחרו את חשבון הגוגל הרלוונטי עבור החיבור.

בחירת המייל לחיבור

17. אישור הרשאות עבור החיבור

שימו לב! יש לאשר את כל ההרשאות כדי שהחיבור יעבוד כראוי.

אישור הרשאות עבור החיבור

18. וידוא תקינות חיבור מייל של משתמש

כך נראה מֵייל שחובר כראוי.

וידוא תקינות חיבור מייל של משתמש

19. חיבור מייל לכל המשתמשים

במידה ונרצה לחבר מֵייל ראשי לכל המשתמשים, ולא למשתמש בודד, זה בהחלט אפשרי.לשם כך, יש ללחוץ על "הגדרות".

אם כפתור "הגדרות" אינו מופיע אצלכם, יש לפנות לאיש קשר מורשה, בעל ההרשאות המתאימות.

חיבור מייל לכל המשתמשים

20. כניסה למסך הגדרות שרת הדואר האלקטרוני

במסך זה, יש לפתוח את הגדרות המערכת שבצד ימין, וללחוץ על הַגְדָרוֹת שָׁרָת הַדּוֹאַר הָאֶלֶקְטְרוֹנִי. לאחר מכן, יש ללחוץ על עריכה בצד שמאל למעלה.

כניסה למסך הגדרות שרת הדואר האלקטרוני

21. חיבור מייל של GMAIL לכל המשתמשים

כאן, יש לבחור, GMAIL, ואז יש ללחוץ על, Sign With Google.

חיבור מייל של GMAIL לכל המשתמשים

22. בחירת המייל לחיבור

בחרו את חשבון הגוגל הרלוונטי עבור החיבור.

בחירת המייל לחיבור

23. אישור הרשאות עבור החיבור

שימו לב! יש לאשר את כל ההרשאות כדי שהחיבור יעבוד כראוי.

אישור הרשאות עבור החיבור