כיצד מוסיפים לקוחות חדשים למערכת שלא הגיעו מנכסים דיגיטליים ?

 בחלקו העליון משמאל של המסך  > להוסיף לקוח > נפתח עמוד פנייה חדשה,

יש למלא את הפרטים שם מלא , טלפון ראשי בלבד >  שמירה > לאחר השמירה יפתח כרטיס הלקוח לצורך המשך עדכון וניהול.

 הוספת פנייה חדשה באופן ידני Fix.CRM

1.במסך הראשי מצידו הימיני > לשונית לקוחות > + להוסיף לקוח   

2.יצירת פניה חדשה > מילוי פרטי הלקוח >  שמירה

השדות: מוקצה ל.. ושם מלא אלו שדות חובה.

3.לאחר שמירת הרשומה יפתח כרטיס הלקוח לצורך המשך עדכון וניהול כרטיס הלקוח..

לצפיה בסרטון

לצפיה במסך הסברה