כיצד ניתן לתאם פגישות ביומן ?

מדריך מקוצר לתיאום פגישות Fix.CRM

1. כניסה ל-מסך פניות > בחירת רשומת > כניסת למסך הליד

2. בחירת סטטוס תיאום פגישה

3.ביומן נבחר את מועד הפגישה > לחיצה על יום הפגישה שבחרנו תפתח לנו יצירה מהירה של אירוע .

4. פתיחת יצירה מהירה של אירוע > לתשומת ליבכם בשדה מותאם ל – חובה לבחור את הסניף לו אנו מתאמים את הפגישה >

לאחר מילוי כל השדות הרלוונטיים > שמירה

שדה סטטוס – מתוכנן

ושדה סוג פעילות – פגישה

נא לא לשנות מברירת המחדל שלהם !

5. שימו לב, בשלב זה הפגישה נכנסה ליומן של סניף חיפה.

6. לחיצה על הפגישה > פותח פופ אפ שמציג אייקון של שמינייה > האייקון הנ"ל מעביר אותנו לכרטיס הלקוח.

אייקון של העפרון מעביר אותנו למסך עריכת הפגישה