1.הוספת מסנן חדש > +
2. צור מסנן > שם מסנן (= שם המסנן לתצוגה) > תהליך (לאיזה תהליך נרצה להציג את המסנן לרוב תהליך "כללי" או הכל – לכל התהליכים) >
3. לחיצה על השורה "בחר וסדר עמודות" יפתח רשימת עמודות לבחירה ניתן להוסיף / להסיר עמודות וכן לסדר אותם לפי סדר הופעתם ברשימה.
*כלומר, כאן מגדירים אלו עמודות נראה בטבלה של הפניות כאשר נלחץ על המסנן שיצרנו.
4. להזמין (אם ממספרים את כל המסננים באותו מודול ואותו תהליך למשל מ 1-10 סדר הופעת המסננים יקבע לפי המספור בשדה מיקום המסנן). להזמין = לקבוע את מיקום המסנן בתפריט הצד של המסננים.
5. בחר תנאי לסינון – כדי להגדיר את המסנן יש ליצור תנאים. ישנם 2 סוגי תנאים:
1. כל התנאים
לדוגמא אם נרצה לסנן את כל הלידים שנוצרו היום והם גם בסטטוס "אין מענה" כלומר חובה ש 2 התנאים האלו יתקיימו כדי שהליד יוצג. יש להגדיר תנאי:
סטטוס ליד = אין מענה וגם תאריך יצירה = היום
2. אחד מהתנאים
לדוגמא אם נרצה לסנן את כל הלידים בסטטוס "אין מענה" או בסטטוס "לחזור בבוקר" כלומר מספיק שאחד מהתנאים האלו מתקיים כדי שהליד יוצג. יש להגדיר תנאי:
סטטוס ליד = אין מענה או סטטוס ליד = לחזור בבוקר
5.לסיום יש ללחוץ על כפתור שמירה
לצפיה במסך הדרכה
