כיצד ניתן להפיק דוחות במערכת?

ניתן להפיק דוחות בצורת טבלת אקסל ודוחות גרפיים על פי צורך.

מדריך בניית דוחות  Fix.CRM

1.מצד שמאל למעלה > דוחות

2.+ הוספת דוח

דו"ח טבלה = דוח בצורת טבלה אקסל

דו"ח גרפים = דוחות בתצוגת של גרפים (פאי או עמודות למשל)

אופציה  א'

דוח טבלה > מילוי  השדות > הבא.

• שם דוח– שם שנבחר לדוח
• דווח על תיקייה– בחירת התיקייה שנרצה למקם בה את הדוח
• מודול עיקרי– במודול ממנו אנו רוצים להציג את הנתונים בדוח, כגון:מסך פניות, קמפיינים..
• בחר מודולים קשורים– ניתן לצור דוח משני מודולים שונים, נבחר את המודול הנוסף לשליפת נתונים ממנו לדוח.
• תיאור– שדה חופשי לתיאור דוח
• שתף דוח זה – מי המשתמשים או קבוצת משתמשים שתהייה להם גישה לצפות בדוח.

3.בחירת עמודות – בחירת שדות להצגה בטבלה

*אם בחרנו דוח משני מודולים, יש לשים לב שאנו בוחרים את השדה מהמודול הרלוונטי

4.קיבוץ לפי-בחירת השדה שלפיו נרצה לקבץ את הדוח > הבא

5.תנאים לדוח > בחירת התנאים לדוח > כל התנאים חייבים להתקיים / לפחות אחד מהם חייב להתקיים > הוספת שדות לדוח אחד או יותר.

אופציה ב'

1.דוחות גרפיים – דוחות בתצוגת גרפים לבחירה. (פאי או עמודות למשל)

2.בחר תנאי לסינון

בחירת התנאים לדוח > כל התנאים חייבים להתקיים / לפחות אחד מהם חייב להתקיים > הוספת שדות לדוח אחד או יותר.

3.בחר סוג טבלה > בחר קבוצה לפי תחום שתקבע על פי מה יוצג הגרף> הבא

לצפיה בסרטון

לצפיה במסך הדרכה