כניסה ל-CRM > מצד שמאל בחלקו העליון של המסך > קיצורי דרך >הגדרות וניהול סטטוסים
מסך פניות > עריכה (עיפרון)
במידה ומופיע יותר ממודל אחד יש לבחור את המודול הרלוונטי.
תהליכים – כאן נראה את התהליכים הקיימים בארגון, במידה וישנם כמה תהליכים נבחר את התהליך הרלוונטי> גלגל שיניים משמאל.
נעמוד עם הסמן בשורת הסטטוס אותו נרצה להעביר למיקום שונה (שימו לב לצורת סימון העכבר שהשתנתה).
>כעת יש לגרור את שורת הסטטוס, תוך כדי לחיצה על הכפתור השמאלי בעכבר באופן קבוע, ולגרור לפי הצורך למעלה או למטה עד ההגעה למיקום הרצוי, כאשר הגענו למיקום הרצוי יש לשחרר את הלחיצה על העכבר והסטטוס ישתחרר למיקומו החדש.
לצפייה במסך הדרכה
