1. בתפריט העליון "אוטומציות" > הוסף אוטומציה חדשה.
2. בחירת אוטומציה מסוג "Mailchimp"
3. שם האוטומציה > בחירת הלקוח שעבורו מתבצעת האוטומציה (בחירה מרשימה) > המשך.
4. הגדרות אוטומציה > נכס דיגיטלי ( בחירת הנכס עליו נרצה שתתקיים האוטומציה החדשה) > קמפיין (בחירת הקמפיין עליו נרצה שתתקיים האוטומציה) > פרויקט (בחירת הפרויקט עליו נרצה שתתקיים האוטומציה החדשה) > המשך.
בכלל הבחירות יש לבחור אחד ספציפי או את כולם אין אפשרות לא לבחור כלום.
5. הגדרות נוספות, סטטוס ליד > מקור ליד > מצב שיחה > המשך (אלו הגדרות שכאשר הן מתקיימות אנו רוצים שהאוטומציה תפעל)
6. במסך "הגדרות פעולה" יש להזין את הפרטים הבאים
ש להזין את הפרטים הבאים: User Name (שם משתמש שלכם במערכת Mailchimp) API Key List ID
את ה API Key יש ליצור במערכת Mailchimp באופן הבא:
בחירה בתפריט Account&Billing
בתפריט העליון יופיע Extras בליחצה עליו יש לבחור API Keys אפשר ליצור API Key חדש או להשתמש באחד שכבר יצרתם
יש להעתיק את ה API Key ולהזין אותו באוטומציה בפיקס בשדה API Key
ה List ID יופיע כרשימת בחירה רק לאחר הזנת API Key
