ניתן לשלוח בלחיצת כפתור מתוך מערכת Fix CRM-Pro הצעות מחיר והזמנות לחתימה דיגיטלית אשר מבוססות על תבנית מוכנה מראש עם יכולת עריכה לפני שליחה.
המסמך נשלח כ- PDF ללקוחות וקיימת אפשרות לקבל הזמנות חתומות דיגיטלית ישירות לתוך כרטיס הלקוח.
במדריך זה נבצע סקירה כיצד מייצרים ועורכים את התבניות של הצעות המחיר ושל ההזמנות לחתימה דיגיטלית.
למעבר למדריך המסביר כיצד שולחים הצעות מחיר והזמנות לחתימה, והיכן ניתן לראות מסמכים חתומים, יש ללחוץ כאן.

 

1) יצירת תבנית חדשה ועריכת תבנית קיימת
2) שם התבנית + פרטי החברה + לוגו + סוג התבנית
3) מילוי ועריכה של תוכן התבנית
4) הגדרת שדות למילוי כאשר הלקוח חותם דיגטלית
5) התראות למשתמש

 

1) יצירת תבנית חדשה ועריכת תבנית קיימת

 

א. יש ללחוץ על קיצורי דרך ואז על תבניות של הזמנות והצעות מחיר

 

ב. על מנת ליצור תבנית חדשה יש ללחוץ על להוסיף תבנית חדשה

 

ג. על מנת לערוך תבנית קיימת, יש ללחוץ על העיפרון הכחול בשורה הרלוונטית

 

2) שם התבנית + פרטי החברה + לוגו + סוג התבנית

 

א. יש לוודא שאתם בלשונית הראשונה פרטי החברה

 

ב. יש למלא שם לתבנית ואת פרטי החברה הרלוונטיים

 

ג. יש להעלות את הלוגו של החברה

 

ד. יש לבחור אם זו תבנית עבור הצעת מחיר ו/או הזמנה לחתימה דיגיטלית
• חתימה דיגיטלית מתאפשרת רק במסמך מסוג הזמנה
• להצעות מחיר אין חתימה דיגיטלית, אך ניתן להפוך אותן להזמנות

 

ה. בסיום יש ללחוץ על שמירה

 

• דוגמא להמחשה של פרטי החברה + לוגו:

 

3) מילוי ועריכה של תוכן התבנית

 

• את התוכן ניתן לחלק למקטעים, עם כותרת מעוצבת בצבע, לכל מקטע

 

א. יש לעבור ללשונית תוכן התבנית

 

ב. יש לבחור את הצבע של כותרות המקטעים ושל טבלת המוצרים

 

ג. יש לרשום כותרת ראשית

 

ד. יש ליצור מקטע חדש או לערוך מקטע קיים

 

ה. יש למלא את כותרת המקטע אשר תופיע בצבע שבחרנו

 

ו. ניתן להסתיר את כותרת המקטע

 

ז. יש לבחור אם מקטע זה יהיה לפני או אחרי טבלת המוצרים

 

ח. יש לבחור את מיקום המקטע (במידה ויש יותר ממקטע אחד)

 

ט. יש לרשום את תוכן המקטע

 

י. בסיום יש ללחוץ על עדכן

 

יא. ניתן לראות את המקטע בתצוגה מקדימה

 

יב. בסיום עריכת כל המקטעים, יש ללחוץ על שמירה

 

• דוגמא להמחשה של צבע + כותרות + מקטעים + מוצרים:

 

 

4) הגדרת שדות למילוי כאשר הלקוח חותם דיגטלית

 

• כאשר לקוח מקבל הזמנה לחתימה דיגיטלית, ניתן להוסיף שדות שהלקוח יצטרך למלא יחד עם חתימתו. להלן תמונה להמחשה:

 

א. יש לעבור ללשונית שדות חתימה

 

ב. יש ליצור שדה חדש או לערוך שדה קיים

 

ג. יש למלא שם לשדה

 

ד. יש לבחור את סוג השדה
input = שדה טקסט רגיל (עד 255 תוים)
textarea = שדה טקסט ללא הגבלת כמות תוים
number = שדה מספרים בלבד
file = שדה העלאת קובץ תמונה

 

ה. יש לבחור אם זהו שדה חובה או לא

 

ו. יש לבחור את הסדר של השדות על-ידי מיספור במיקום השדה

 

 

ז. ניתן למפות את השדות.
כלומר, לקלוט את הפרטים שהלקוח ממלא בעת החתימה, לתוך שדות לבחירתכם.

 

 

 

 

ח. בסיום יש ללחוץ על עדכן ושמירה

 

 

 

 

5) התראות למשתמש

 

• ניתן לקבל התראות במייל / SMS / ווצאפ, כאשר לקוח פותח ו/או חותם על מסמך.

 

 

א. יש לעבור ללשונית התראות למשתמש

 

ב. יש לבחור את אופן השליחה: SMS / ווצאפ / מייל

 

ג. יש לבחור אם תרצו התראות על פתיחה או על חתימה או שניהם

 

ד. ניתן לשלוח את ההתראה למספר רב של נמענים, מופרדים בפסיק

 

 

ה. ניתן להשתמש בשדות דינמיים בשביל להציג שדות ופרמטרים שונים לבחירתכם

 

ו. בסיום יש ללחוץ על שמירה

 

 

• דוגמא להמחשה של הזמנה לחתימה דיגיטלית:

 

• דוגמא להמחשה של הזמנה חתומה:

 

למעבר למדריך המסביר כיצד שולחים הצעות מחיר והזמנות לחתימה, והיכן ניתן לראות מסמכים חתומים, יש ללחוץ כאן.

 

צפיה במסך הדרכה