ניהול משתמשים במערכות של FixDigital

1. ניהול משתמשים במערכות פיקס דיגיטל

במדריך זה נלמד כיצד לנהל משתמשים במערכות של פיקס דיגיטל.

ניהול משתמשים במערכות פיקס דיגיטל

2. גש לממשק Fix Marketing

אם אתם כרגע ב-CRM, תחילה יש ללחוץ על Fix-Marketing כדי לעבור לממשק הניהולי

גש לממשק Fix Marketing

3. פתח את לשונית משתמשי מערכת

לאחר מכן, יש ללחוץ על לשונית "משתמשי מערכת" כדי לגשת לניהול המשתמשים במערכת.

פתח את לשונית משתמשי מערכת

4. הבעלים של החברה

כאן ניתן לראות מי מוגדר כבעלים של החברה במערכת. הבעלים הוא בעל ההרשאות לניהול מלא של כל המשתמשים.

הבעלים של החברה

5. גישה למערכות CRM

בעמודה זו, ניתן לראות האם למשתמש יש גישה למערכות CRM של פיקס דיגיטל.

גישה למערכות CRM

6. גישה לממשק הניהולי Fix Marketing

וכאן ניתן לראות האם למשתמש יש גישה לממשק הניהולי Fix-Marketing של פיקס דיגיטל.

גישה לממשק הניהולי Fix Marketing

7. סגירת משתמש

ניתן למחוק משתמשים, ולהפוך אותם ללא-פעילים, על-ידי לחיצה על האיקס

סגירת משתמש

8. הקצאה למשתמש אחר

שימו לב! לאחר לחיצה על האיקס, המערכת תשאל אתכם, למי להעביר את הלקוחות אשר מוקצים על המשתמש שאתם מוחקים

הקצאה למשתמש אחר

9. שחזור משתמשים לא פעילים

בלשונית "לא פעיל", ניתן לראות משתמשים לא פעילים, ולהחזיר אותם לפעילות, בלחיצת כפתור.

שחזור משתמשים לא פעילים

10. הוסף משתמש חדש

לחצו על הכפתור "הוֹסֵף" כדי להתחיל בתהליך הוספת משתמש חדש למערכת.

הוסף משתמש חדש

11. הזן כתובת מייל משתמש

תחילה, יש למלא את כתובת המייל, של המשתמש הרצוי.

הזן כתובת מייל משתמש

12. בדוק זמינות מייל

לחצו על הכפתור "בְּדוֹק". אם המייל כבר קיים במערכת, תוכלו להעניק לו הרשאות. וְאִילוּ אם המייל חדש, נמשיך בהקמת משתמש.

בדוק זמינות מייל

13. הזן שם פרטי

לאחר מכן, יש למלא את השם הפרטי של המשתמש.

הזן שם פרטי

14. הזן שם משפחה

באותו אופן, אנחנו נמלא גם את שם המשפחה של המשתמש.

הזן שם משפחה

15. הזן מספר טלפון

ואת הטלפון של המשתמש

הזן מספר טלפון

16. בחר שיטת אימות דו-שלבי

לאחר מכן, אנחנו נבחר אימות דו-שְׁלָבִי

בחר שיטת אימות דו-שלבי

17. הזן סיסמה

וכאן, אנחנו נבחר סיסמה מאובטחת למשתמש.

הזן סיסמה

18. הסיסמה חייבת להיות מאובטחת

שימו לב! הסיסמה חייבת להכיל לפחות 8 תווים, כולל אות גדולה, אות קטנה, מספר ותו מיוחד

הסיסמה חייבת להיות מאובטחת

19. הרשאות ניהול מערכת

בכפתור זה, ניתן לפתוח למשתמש הרשאות לניהול המערכת.

הרשאות ניהול מערכת

20. משתמש ברירת מחדל להקצאה

כאן ניתן להגדיר משתמש זה כ-ברירת מחדל של הקצאה עבור לידים חדשים.

משתמש ברירת מחדל להקצאה

21. אישור ברירת מחדל

שימו לב! רק משתמש אחד יכול להיות הקצאת ברירת מחדל עבור לידים חדשים.

אישור ברירת מחדל

22. גישה ל CRM

בכפתור זה, ניתן לפתוח למשתמש גישה למערכות CRM של פיקס דיגיטל

גישה ל CRM

23. גישה ל Fix-Marketing

ובכפתור הזה, ניתן לפתוח למשתמש גישה לממשק הניהולי Fix-Marketing, של פיקס דיגיטל

גישה ל Fix-Marketing

24. שליחת פרטי גישה במייל למשתמש החדש

בכפתור האחרון, ניתן לבחור אם לשלוח למשתמש החדש, אימייל עם פִּרְטֵי הגישה שלו, למערכת.

שליחת פרטי גישה במייל למשתמש החדש

25. סיום ושמירה

לסיום, יש ללחוץ על "שְׁמוֹר".

סיום ושמירה