ניהול משתמשים במערכות של FixDigital

 

1. ניהול משתמשים במערכות פיקס דיגיטל

במדריך זה נלמד כיצד לנהל משתמשים במערכות של פיקס דיגיטל.

ניהול משתמשים במערכות פיקס דיגיטל

2. גש לממשק Fix Marketing

אם אתם כרגע ב-CRM, תחילה יש ללחוץ על Fix-Marketing כדי לעבור לממשק הניהולי

גש לממשק Fix Marketing

3. פתח את לשונית משתמשי מערכת

לאחר מכן, יש ללחוץ על לשונית "משתמשי מערכת" כדי לגשת לניהול המשתמשים במערכת.

פתח את לשונית משתמשי מערכת

4. תפקידים של משתמשים

כאן ניתן לראות את התפקידים השונים של המשתמשים בחברה זו. מי שמוגדר כבעלים של החברה, הינו בעל הרשאות לניהול מלא של כל המשתמשים.

תפקידים של משתמשים

5. גישה לאפליקציה טורו

בעמודה זו, ניתן לראות האם למשתמש יש גישה לאפליקציית, TURBO, CRM של פיקס דיגיטל.

גישה לאפליקציה טורו

6. גישה למערכת CRM-PRO

בעמודה זו, ניתן לראות האם למשתמש יש גישה למערכת המתקדמת CRM-PRO, של פיקס דיגיטל.

גישה למערכת CRM-PRO

7. גישה לממשק הניהולי Fix Marketing

וכאן ניתן לראות האם למשתמש יש גישה לממשק הניהולי Fix-Marketing של פיקס דיגיטל.

גישה לממשק הניהולי Fix Marketing

8. סגירת משתמש

ניתן למחוק משתמשים, ולהפוך אותם ללא-פעילים, על-ידי לחיצה על האיקס

סגירת משתמש

9. הקצאה למשתמש אחר

שימו לב! לאחר לחיצה על האיקס, המערכת תשאל אתכם, למי להעביר את הלקוחות אשר מוקצים על המשתמש שאתם מוחקים

הקצאה למשתמש אחר

10. שחזור משתמשים לא פעילים

בלשונית "לא פעיל", ניתן לראות משתמשים שסגרתם, ולשחזר אותם, בלחיצת כפתור.

שחזור משתמשים לא פעילים

11. הוסף משתמש חדש

לחצו על הכפתור "הוֹסֵף" כדי להתחיל בתהליך הוספת משתמש חדש למערכת.

הוסף משתמש חדש

12. הזן כתובת מייל משתמש

תחילה, יש למלא את כתובת המייל, של המשתמש הרצוי.

הזן כתובת מייל משתמש

13. בדוק זמינות מייל

לחצו על הכפתור "בְּדוֹק". אם המייל כבר קיים במערכת, תוכלו להעניק לו הרשאות. וְאִילוּ אם המייל חדש, נמשיך בהקמת משתמש.

בדוק זמינות מייל

14. הזן שם פרטי

לאחר מכן, יש למלא את השם הפרטי של המשתמש.

הזן שם פרטי

15. הזן שם משפחה

באותו אופן, אנחנו נמלא גם את שם המשפחה של המשתמש.

הזן שם משפחה

16. הזן מספר טלפון

ואת הטלפון של המשתמש

הזן מספר טלפון

17. בחר שיטת אימות דו-שלבי

לאחר מכן, אנחנו נבחר אימות דו-שְׁלָבִי

בחר שיטת אימות דו-שלבי

18. הזן סיסמה

וכאן, אנחנו נבחר סיסמה מאובטחת למשתמש.

הזן סיסמה

19. הסיסמה חייבת להיות מאובטחת

שימו לב! הסיסמה חייבת להכיל לפחות 8 תווים, כולל אות גדולה, אות קטנה, מספר ותו מיוחד

הסיסמה חייבת להיות מאובטחת

20. גישה למערכת

לאחר שֶׁמִּלֵּאנוּ את כל הפרטים, נעבור ללשונית – "מערכות". שימו לב! גישה למערכות CRM השונות, מיועדות לצוות המכירות, ולמי שבקשר ישיר עם לידים ולקוחות. כל משתמש עם גישה למערכות CRM כרוך בעלות חודשית. ואילו הממשק הניהולי Fix-Marketing, מיועד עבור חיבורים של נכסים דיגיטליים, קמפיינים, טלפונים וירטואליים וכיוצא באלו.

גישה למערכת

21. לשונית שיווק לניהול הרשאות נוספות

בלשונית השלישית – "שיווק" – אנחנו נמצא הגדרות נוספות, כגון פתיחת תפקיד מנהל, אר מאפשר למשתמש הרשאות לניהול המערכת.או למשל – "משתמש קליטת פניות ראשי" – אשר מגדיר משתמש זה כ-ברירת מחדל של הקצאה עבור לידים חדשים.

לשונית שיווק לניהול הרשאות נוספות

22. אישור ברירת מחדל

שימו לב! רק משתמש אחד יכול להיות הקצאת ברירת מחדל עבור לידים חדשים.

אישור ברירת מחדל

23. סיום ושמירה

לסיום, יש ללחוץ על "שְׁמוֹר".

סיום ושמירה