מסך ניהול סוכנויות

Table of Contents

 

רוצים לנהל את כל החברות, המשתמשים והחיובים של הסוכנות, ממקום אחד? במדריך הזה נראה איך עובדים עם מסך ניהול הסוכנות של פיקס דיגיטל.

1. איך בנויה הסוכנות

הסוכנות שלכם מרכזת את חשבונות החברות של הלקוחות. אנשי הצוות של הסוכנות מקבלים גישה לחברות שנבחרו להם. בנוסף, מנהלים כאן את המיתוג של הסוכנות ואת החיובים.

איך בנויה הסוכנות

2. כניסה לניהול הסוכנות

כדי לנהל את הסוכנות, יש ללחוץ על "ניהול סוכנות" בתפריט העליון.

כניסה לניהול הסוכנות

3. תפריט ניהול הסוכנות

בצד המסך נמצא תפריט ניהול הסוכנות, עם שישה אזורים: חברות הסוכנות, משתמשי הסוכנות, פרטי הסוכנות, White Label, MCP & API, וחיובים ומנוי.

תפריט ניהול הסוכנות

4. רשימת החברות

במסך חברות הסוכנות מופיעות כל החברות שלכם, עם מספר החברה, שם החברה, תאריך היצירה, תאריך ההשבתה והסטטוס.

רשימת החברות

5. חיפוש חברה

כדי למצוא חברה, יש להקליד את שמה בשדה החיפוש.

חיפוש חברה

6. סינון לפי סטטוס

בסינון הסטטוס אפשר לבחור: כל הסטטוסים, פעיל או לא פעיל. ברירת המחדל היא "פעיל".

סינון לפי סטטוס

7. פעולות על חברה

לחיצה על שלוש הנקודות פותחת את הפעולות על החברה: מעבר לדף החברה, עריכה, שיתוף עם סוכנות וניהול שיתופים. לבעלים של הסוכנות או של החברה מופיעה גם "סגירת חברה".

פעולות על חברה

8. שחזור חברה סגורה

חברה שנסגרה מופיעה בסינון "לא פעיל". כדי להחזיר אותה לפעילות, יש לבחור "שחזור חברה".

שחזור חברה סגורה

9. דף החברה

לחיצה על "עריכה" פותחת את דף החברה, עם שתי לשוניות: פרטי החברה, ומשתמשי סוכנות משויכים.

דף החברה

10. פרטי החברה

בלשונית "פרטי החברה" אפשר לעדכן את שם החברה, וללחוץ על "שמור". שם החברה באנגלית קבוע, ולא ניתן לשנות אותו.

פרטי החברה

11. שיוך משתמשים לחברה

בלשונית "משתמשי סוכנות משויכים" יש לסמן את המשתמשים שיקבלו גישה לחברה, וללחוץ על "שמור".

שיוך משתמשים לחברה

12. מעבר לדף החברה

לחיצה על "מעבר לדף החברה" פותחת את החברה עצמה.

מעבר לדף החברה

13. שיתוף עם סוכנות

ב"שיתוף עם סוכנות" יש להזין את האימייל או השם של הסוכנות, ולבחור רמת הרשאה: צפייה (קריאה בלבד), ניהול (צפייה ועריכה), או הגדרות (גישה גם להגדרות). לסיום, יש ללחוץ על "שתף".

שיתוף עם סוכנות

14. ניהול שיתופים

ב"ניהול שיתופים" רואים עם אילו סוכנויות החברה משותפת.

ניהול שיתופים

15. הוספת חברה

כדי להוסיף חברה חדשה, יש ללחוץ על "הוספת חברה לסוכנות".

הוספת חברה

16. טופס הוספת חברה

בטופס "הוספת חשבון חברה" יש למלא את שם החברה, שם החברה באנגלית, ואת פרטי המשתמש הראשון: שם פרטי, שם משפחה, אימייל, טלפון וסיסמה. לסיום, יש ללחוץ על "הוסף".

טופס הוספת חברה

17. שם החברה באנגלית

שימו לב: בשם החברה באנגלית יש להשתמש באותיות באנגלית, בספרות ובמקף, בלי רווחים. לדוגמה: happyflowers.

שם החברה באנגלית

18. משתמשי הסוכנות

במסך משתמשי הסוכנות מופיעים כל העובדים של הסוכנות. אפשר לחפש משתמש, ולסנן לפי תפקיד ולפי סטטוס.

משתמשי הסוכנות

19. עריכה או הפיכה ללא פעיל

לחיצה על שלוש הנקודות מאפשרת לערוך משתמש, או להפוך אותו ללא פעיל.

עריכה או הפיכה ללא פעיל

20. משתמש חדש

כדי להוסיף משתמש, יש ללחוץ על "משתמש חדש".

משתמש חדש

21. אימייל המשתמש

יש להזין את האימייל של המשתמש החדש, וללחוץ על "המשך".

אימייל המשתמש

22. יצירת משתמש חדש

בטופס "יצירת משתמש חדש" יש למלא שם פרטי, שם משפחה, תאריך לידה וטלפון, לבחור אימות דו-שלבי, ולהגדיר סיסמה.

יצירת משתמש חדש

23. תפקיד המשתמש

בשדה "תפקיד" יש לבחור מנהל או משתמש. לסיום, יש ללחוץ על "שמור".

תפקיד המשתמש

24. שיוך משתמש לחברות

בעריכת משתמש, בלשונית "חברות הסוכנות", יש לסמן את החברות שהמשתמש יקבל אליהן גישה, וללחוץ על "שמור".

שיוך משתמש לחברות

25. פרטי הסוכנות

במסך "פרטי הסוכנות" אפשר לעדכן את שם הסוכנות, האימייל, השם לחשבוניות ומספר העוסק. לסיום, יש ללחוץ על "שמור".

פרטי הסוכנות

26. White Label

במסך White Label אפשר להעלות לוגו, שיופיע בתפריט הראשי של כל החברות בסוכנות, וגם באנר, שיופיע בראש המיילים ללקוחות.

White Label

27. דומיין ממותג

חיבור דומיין ממותג מופעל דרך מנהל התיק. לשם כך, יש ללחוץ על "פנייה לתמיכה".

דומיין ממותג

28. טוקני API

במסך MCP & API, בלשונית "API טוקן", יוצרים מפתחות שמאפשרים למערכות חיצוניות לעבוד מול המערכת. יש ללחוץ על "טוקן חדש", לתת לטוקן שם, ולבחור לו הרשאות.

טוקני API

29. אפליקציות MCP

בלשונית "MCP אפליקציות" מופיעות האפליקציות שהתחברו לחשבון, כמו Claude, ChatGPT ו-Codex. הכפתור "מדריך חיבור MCP" מסביר איך מתחברים. מדריך נפרד: Fix Digital MCP.

אפליקציות MCP

30. חיובים ומנוי

במסך "חיובים ומנוי" יש שלוש לשוניות. בלשונית "תחזית" רואים את החיובים הצפויים, ואת סך החיוב הבא.

חיובים ומנוי

31. פרטי תשלום

בלשונית "פרטי תשלום" מוסיפים כרטיס אשראי לחיוב הסוכנות, בלחיצה על "הוסף כרטיס חדש".

פרטי תשלום

32. חשבוניות

בלשונית "חשבוניות" מופיעות כל החשבוניות. לחיצה על אייקון המסמך מורידה את החשבונית כקובץ PDF, ולחיצה על העין פותחת את פרטי החשבונית.

חשבוניות

agency, agency management, API, API טוקן, invoices, MCP, White Label, דומיין ממותג, הוספת חברה, וייט לייבל, חברות הסוכנות, חיובים, חיובים ומנוי, חשבוניות, חשבונית, טוקן, כרטיס אשראי, לוגו, לסוכנות, מיתוג, מסוכנות, מסך ניהול סוכנות, משתמשי הסוכנות, ניהול סוכנויות, ניהול סוכנות, סגירת חברה, סוכנויות, סוכנות, סוכנות דיגיטל, פרטי הסוכנות, פרטי תשלום, שחזור חברה, שיתוף חברה, שיתוף עם סוכנות

FIXDigital © All Rights Reserved 2020