היכרות עם ממשק FIX Marketing של פיקס דיגיטל

במדריך זה נכיר את הממשק החדש של FIX Marketing, ונראה היכן נמצא כל דבר.

1. הדשבורד הראשי

הדור החדש של פיקס דיגיטל כבר כאן! ממשק FIX Marketing עוצב מחדש מהיסוד: נקי יותר, מהיר יותר, וחכם יותר. הכל מתחיל בדשבורד הראשי, שאליו ניתן לחזור מכל מסך, בלחיצה על הכפתור שבראש המסך.

הדשבורד הראשי

2. תמונת מצב

כאן ניתן לראות במבט אחד, את הפניות, המספרים הווירטואליים, הנכסים הדיגיטליים והמשתמשים.

תמונת מצב

3. פניות ולקוחות

בלחיצה על "פניות ולקוחות" נפתח מסך עם שתי לשוניות: "פניות" ו"כרטיסי לקוחות".

פניות ולקוחות

4. לשונית פניות

בלשונית "פניות" מופיעות כל הפניות, כולל כפילויות. כלומר, לקוח שפנה ארבע פעמים, יופיע כאן ארבע פעמים.

לשונית פניות

5. לשונית כרטיסי לקוחות

בלשונית "כרטיסי לקוחות" אין כפילויות. כל לקוח מופיע פעם אחת בלבד, עם הפנייה האחרונה שלו. כאן ניתן לסנן גם לפי שלב המכירה, הסטטוס הנוכחי ואיש המכירות.

לשונית כרטיסי לקוחות

6. סינון הפניות

בשתי הלשוניות ניתן לסנן לפי פרויקט, מקור הגעה, ערוץ, נכס דיגיטלי, תאריך ועוד.

סינון הפניות

7. יצוא לאקסל

בלחיצה על "יצוא לאקסל" ניתן להוריד את הנתונים לקובץ.

יצוא לאקסל

8. סינון לפי מקור הגעה

ניתן לבחור כמה מקורות הגעה במקביל. הסינונים שנבחרו מופיעים מעל השדות. ניתן להסיר סינון בודד בלחיצה על האיקס, או את כולם בלחיצה על "נקה סינונים".

סינון לפי מקור הגעה

9. ערוצים

בלשונית "ערוצים" מוצגים הערוצים הממומנים של החשבון.

ערוצים

10. נתוני הערוצים

לכל ערוץ מוצגים חשיפות, קליקים, תקציב שנוצל, פניות, פגישות ועסקאות.

נתוני הערוצים

11. פרויקטים

בלשונית "פרויקטים" ניתן להגדיר לכל פרויקט יעד פניות, תקציב ותאריכים, ולעקוב אחר העמידה ביעד.

פרויקטים

12. פעולות על פרויקט

בלחיצה על שלוש הנקודות ניתן לערוך את הפרויקט, לצפות במשפך השיווקי ובהיסטוריה, או להפעיל ולבטל אותו.

פעולות על פרויקט

13. נכסים דיגיטליים

בלחיצה על "נכסים דיגיטליים" נפתח מסך ניהול הנכסים.

נכסים דיגיטליים

14. סוגי הנכסים

כאן מנוהלים האתרים, דפי הנחיתה, דפי הפייסבוק, חיבורי ה־API והטפסים.

סוגי הנכסים

15. מספרים וירטואליים

בלשונית "מספרים וירטואליים" מוצגים כל המספרים, הערוץ שאליו משויך כל מספר, וכמה שיחות התקבלו בו.

מספרים וירטואליים

16. מסך Onboarding

בלחיצה על "Onboarding" נפתח מסך ההגדרות הראשוניות של החשבון.

מסך Onboarding

17. הגדרות וחיבורים

כאן מופיעות ההגדרות הראשוניות, והחיבורים לחשבונות הפרסום ולנכסים הדיגיטליים. שלב שהושלם מסומן בסימן אישור, ושלב שעדיין לא הושלם מסומן בסימן קריאה.

הגדרות וחיבורים

18. פתיחת ניהול מערכת

בלחיצה על "ניהול מערכת" נפתח תפריט הניהול.

פתיחת ניהול מערכת

19. ניהול מערכת

בתפריט זה מנוהלים המשתמשים, הדוחות, האוטומציות, האינטגרציות, WhatsApp API, הגדרות החברה והמיתוג.

ניהול מערכת

20. פתיחת חלון העזרה

בכל שלב, ניתן ללחוץ על סימן השאלה שבפינה העליונה, כדי לפתוח את חלון העזרה.

פתיחת חלון העזרה

21. חלון העזרה

בחלון העזרה ניתן לתאם הדרכה או יישום, ולחפש מדריכים במרכז המידע.

חלון העזרה

22. פרטי זיהוי

בהמשך החלון מופיעים פרטי הזיהוי של החשבון, כמו מספר המשתמש ומספר החברה.

פרטי זיהוי