הגדרות חיוב לקוח בסוכנות – ניתן להגדיר בסוכנות לכל לקוח / חברה, אלו מוצרים ישולמו על ידי הסוכנות ואלו מוצרים ישולמו על ידי הלקוח / חברה, ולהגדיר פרטי אשראי ללקוח / חברה כולל משלוח חשבונית חודשית אוטומטית אל הלקוח / חברה, מתוך המערכת. החיוב יתבצע באופן אוטומטי מידי חודש עבור המוצרים שהוגדרו שישולמו על ידי הלקוח / חברה.
1. כניסה למערכת – https://www.fixdigital.co.il/login
2. כניסה ללקוחות / חברות / אשף הקמה > פעולות > עפרון (ערוך)
3. תשלום > עדכון הגדרות תשלום
4. לשונית > כללי
השדות שיש למלא :
מייל למשלוח חשבונית – הזנת כתובת למשלוח חשבונית
הערות מנהל – פרטי החבילה שנרכשה או ציון הערה על הלקוח
לשונית חיוב לקוח > עדכון כרטיס אשראי
עדכון פרטי כרטיס אשראי לתשלום > שליחה
לשונית CRM – יש להגדיר מי משלם עבור משתמשי ה- CRM. אם סוכנות הפרסום משלמת או הלקוח משלם על עצמו.
השדות שיש להתייחס ולמלא הם :
CRM ישולם ע"י – נגדיר מי ישלם על ה – CRM < הסוכנות או הלקוח
מחיר הקמת CRM– יש לציין את עלות ההקמה
לשונית ממשק מנג'ר – יש להגדיר מי משלם עבור ממשק המנג'ר (Fixer). אם סוכנות הפרסום משלמת או הלקוח משלם על עצמו.
השדה שיש להתייחס ולעדכן :
מי משלם עבור רשימת לידים ודוחות > סוכנות או לקוח
לשונית מוצרים אחרים
מי משלם על מוצרים נוספים – הסוכנות / הלקוח / מוצרים שבחרתי ישולמו ע"י הלקוח (ואחרים ישולמו ע"י הסוכנות).
דוגמה: להגדרה של לקוח / חברה שמשלם על התראות SMS בלבד ויתר המוצרים משולמים ע"י הסוכנות.
מי משלם על מוצרים נוספים – > מוצרים שבחרתי שישולמו ע"י הלקוח / חברה, ואחרים ע"י הסוכנות >
מוצרים – נגדיר אלו מוצרים ישלמו ע"י הלקוח / חברה, לדוגמה התראות SMS.
לבסוף > שמור !
לצפיה במסך הדרכה
