כאשר מעדכנים במערכת Fix.CRM סטטוס עסקה שנסגרה > ניתן להגדיר שיקפוץ חלון לעדכון סכום העסקה.
הגדרת חלון סכום עסקה:
מצד שמאל בחלקו העליון של מסך ה-CRM > קיצורי דרך >הגדרות וניהול סטטוסים
מסך פניות > עיפרון
במידה ומופיע יותר ממודול אחד יש לבחור את המודול הרלוונטי.
תהליכים – כאן נראה את התהליכים הקיימים בארגון, במידה וישנם כמה תהליכים נבחר את התהליך הרלוונטי> גלגל שיניים משמאל.
בחירת העיפרון בסטטוס עסקה נסגרה > עיפרון משמאל עריכה >
לשונית "פעולות" > וסימון "מחיר" > שמור
לאחר הגדרת מחיר לעסקה בסטטוס עסקה נסגרה ב – Fix.CRM , יופיע החלון "עדכון מחיר עסקה" וניתן יהיה לעדכן את מחיר העסקה, אם חדשה או עדכון עסקה אחרונה.
נתון סכום העסקה שיוזן יוצג בשני מקומות :
1. בשדה מחיר עסקה ב – CRM
2. בשדה סכום עסקה במסך הפניות ב – Fixer
לצפיה במסך הדרכה
