הגדרת תבניות דוא"ל Fix.CRM

השלבים להקמת התבנית הם:

1. כניסה למערכת Fix.CRM >  קיצורי דרך > תבניות דוא"ל

2. + להוסיף תבנית דוא"ל

3. יצירת תבניות דוא"ל >

 שם תבנית = השם  שנבחר לתבנית

תיאור = התיאור של התבנית (לא חובה)

ניתן להגדיר שדות דינמיים לשליפת נתונים מכרטיס הלקוח בגוף המייל

שדה סוג בחר =  "לקוחות" (המודול ממנו נבחר את השדות בדינמיים)

משמאל ל "שדה סוג בחר"  נבחר את השדה הדינמי מכרטיס הלקוח לגוף המייל.

נושא = הנושא איתו ישלח המייל

גוף המייל = נזין תוכן קבוע לתבנית המייל

לצפיה במסך הדרכה