מודול לקוחות- שיוך סטטוסים לתהליך ספציפי.

1.כניסה ל-CRM > מצד שמאל בחלקו העליון של המסך > קיצורי דרך > שיוך סטטוסים לתהליך.

2.הסטטוסים בצבע כחול ועם סימון V , אלו הסטטוסים שמוצגים בכל תהליך בכרטיס הלקוח.

הסרת סטטוס מתהליך ספציפי:

תתבצע ע"י לחיצה על הסטטוס שנמצא תחת הכותרת של התהליך ממנו נרצה להסיר את הסטטוס כך שהצבע הכחול וסימון ה V יוסרו מהסטטוס.

הוספת סטטוס בתהליך ספציפי:

תתבצע ע"י לחיצה על הסטטוס שנמצא תחת הכותרת של התהליך אליו נרצה להוסיף את הסטטוס כך שהסטטוס יצבע לכחול ויקבל את הסיון של ה V

לסיום > שמירה !