מודול מאגר (רלוונטי רק למוקדים טלפונים שעובדים עם דאטה קרה) – שיוך סטטוסים 

1.כניסה ל-CRM > מצד שמאל בחלקו העליון של המסך > קיצורי דרך >הגדרות וניהול סטטוסים

2.בחירת הגדרות של "מודול מאגר" > עיפרון

3.לבחור את התהליך הספציפי לו רוצים להוסיף את הסטטוס > תהליכים – ניתן לבחור בכל אחד מהתהליכים > האייקון השמאלי

4.הסטטוסים בצבע כחול ועם סימון V , אלו הסטטוסים שמוצגים בכל תהליך בכרטיס הלקוח.

הסרת סטטוס מתהליך ספציפי:

תתבצע ע"י לחיצה על הסטטוס שנמצא תחת הכותרת של התהליך ממנו נרצה להסיר את הסטטוס כך שהצבע הכחול וסימון ה V יוסרו מהסטטוס.

הוספת סטטוס בתהליך ספציפי:

תתבצע ע"י לחיצה על הסטטוס שנמצא תחת הכותרת של התהליך אליו נרצה להוסיף את הסטטוס כך שהסטטוס יצבע לכחול ויקבל את הסיון של ה V

 5.במידה ומעוניינים שכאשר הלקוח משויך לסטטוס הספציפי שנבחר, יהיה בתוך אחד מהמסננים שבמסך הלקוחות, יש להוסיף אותו למסנן ע"י הפעולות הבאות:

בלשונית מסננים נגדיר באילו מסננים הסטטוס יופיע ע"י תיוג פעיל> שמירה.

לצפיה בסרטון

לצפיה במסך הדרכה