מדריך חלוקת לידים אוטומטית בין משתמשים Fix CRM-PRO

חלוקת הלידים מתבצעת ע"י הקצאת משקלים לכל משתמש.
משתמש שיש לו משקל גבוהה יותר, יקבל יותר לידים.
לדוגמה: אם ליוסי הוגדר משקל 1 ולדנה הוגדר משקל 2. דנה תקבל כפול 2 לידים מיוסי.
אם הוגדר לכל המשתמשים אותו משקל, תבוצע חלוקה שווה של הלידים.

1) יש ללחוץ על קיצורי דרך ואז על חלוקת לידים אוטומטית

2) יש לבחור תהליך

3) יש לסמן √ בכפתור "פעיל" עבור המשתמשים הרלוונטיים

4) יש להגדיר משקל לכל משתמש בתהליך הרלוונטי

5) יש לסמן √ על הימים והשעות לחלוקה

6) למעלה משמאל ניתן לראות ב"פאי" את החלוקה שיש ברגע זה, על פי המשקלים

7) ניתן להגדיר שהחלוקה האוטומטית תהיה פר שעה/יום/שבוע/חודש/כל הזמן
מומלץ להשאיר על "לפי יום"

8) בסיום יש ללחוץ על שמירה

צפיה במסך הדרכה