עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
בית
מסמכים
CRM ואפליקציה
הדרכה לשימוש בממשק החדש של CRM-PRO
Table of Contents
הדרכה לשימוש בממשק החדש של CRM-PRO
1. סקירת הממשק החדש
2. תצוגת לידים ורשימת מסננים
3. הצגת אייקונים והודעות
4. פתיחת כרטיס לקוח והשמעת שיחות
5. גישה לאפשרויות נוספות
6. עריכה מהירה של לידים ולקוחות
7. פתיחת כרטיס לקוח
8. שימוש בתפריטים וקיצורי דרך
9. מעבר לממשק ניהולי פיקס מרקטינג
10. ניהול תהליכים במערכת
11. הוספת ליד או לקוח ידנית
12. ייבוא לקוחות והערות
13. שימוש בשורת החיפוש העליונה
14. סקירת ממשק תוצאות חיפוש חדש
15. סקירת כרטיס לקוח בממשק החדש
16. הצגת ארבעת שלבי המכירה וסטטוסים בכרטיס
17. שינוי סטטוס
18. סקירת רשימת שדות מפתח ללקוח
19. הדגמה של איתור שדות איש קשר בכרטיס
20. אפשרויות תקשורת בממשק
21. העברת לקוח ועריכת שדות
22. שינוי הקצאה
23. הערות אחרונות ולשוניות נוספות
24. תצוגת לשוניות
הדרכה לשימוש בממשק החדש של CRM-PRO
https://info.fixdigital.co.il/wp-content/uploads/2026/03/הדרכה-לשימוש-בממשק-החדש-של-CRM-PRO.mp4
במדריך זה נלמד על הממשק UI החדש של מערכת CRM-PRO.
1. סקירת הממשק החדש
כפי שאתם רואים, זה הממשק החדש. מצד ימין יש את אותם מודולים שאתם מכירים, כמו לקוחות, דיוורים, הצעות מחיר, הזמנות, פגישות וכן הלאה. לאחר מכן יש את רשימת המסננים, שהיום גם נקראים תיקיות.
2. תצוגת לידים ורשימת מסננים
בחלק המרכזי של המסך ניתן לראות לידים ולקוחות שלכם, את השם, את הטלפון וכן הלאה, ואת כל השדות שבחרתם להציג. אפשר גם לגלול שמאלה ולראות את שאר העמודות.
3. הצגת אייקונים והודעות
פה, בקצה השמאלי אתם תראו כל מיני אייקונים כמו למשל נוטיפיקציה על פנייה חוזרת, נוטיפיקציה על וואטסאפ שלא נקרא ועוד.
4. פתיחת כרטיס לקוח והשמעת שיחות
אפשר גם ללחוץ כאן כדי לפתוח את כרטיס הלקוח בטאב חדש. אפשר גם ללחוץ פליי כדי לשמוע את השיחה האחרונה שנכנסה למספר חכם של פיקס דיגיטל
5. גישה לאפשרויות נוספות
אפשר ללחוץ על שלוש הנקודות בשביל לראות פרטים נוספים. בשביל עריכה מהירה, וממש כמו ב-UI הקודם, אפשר ללחוץ דאבל קליק.
6. עריכה מהירה של לידים ולקוחות
במצב עריכה מהירה, יש מצד שמאל X לביטול או V לשמירה של העריכה
7. פתיחת כרטיס לקוח
בשביל לפתוח את כרטיס הלקוח יש ללחוץ לחיצה בודדת
8. שימוש בתפריטים וקיצורי דרך
גם ה UI של התפריטים למעלה השתנו. שימו לב, קיצורי דרך עבר לכאן. לוח שנה נמצא כאן. ודוחות עברו לכאן
9. מעבר לממשק ניהולי פיקס מרקטינג
ומכאן עוברים לממשק הניהולי פיקס מרקטינג
10. ניהול תהליכים במערכת
אם אתם עובדים עם ריבוי תהליכים, כאן ניתן לעבור לתהליך אחר.
11. הוספת ליד או לקוח ידנית
אם אתם רוצים להוסיף ליד או לקוח ידנית זה נעשה פה, בהוספה
12. ייבוא לקוחות והערות
ייבוא של לידים או לקוחות זה כאן. ייבוא הערות זה כאן
13. שימוש בשורת החיפוש העליונה
כמו כן אפשר להשתמש בשורת החיפוש העליונה ולחפש כרגיל לפי שם, טלפון, תעודת זהות או כל פרט זיהוי אחר שניתן לחפש באמצעותו
14. סקירת ממשק תוצאות חיפוש חדש
לאחר חיפוש בשורה העליונה נקבל את התוצאות בממשק החדש.
15. סקירת כרטיס לקוח בממשק החדש
16. הצגת ארבעת שלבי המכירה וסטטוסים בכרטיס
יש את העמודה של בטיפול, לא רלוונטי, פגישה, ועסקה. עם הסטטוסים הרלוונטיים תחת כל שלב
17. שינוי סטטוס
בממשק החדש אפשר לשנות את הסטטוס ישירות מכאן, ויש גם שורת חיפוש שאפשר להקליד, למשל אין מענה, ואפשר למצוא את הסטטוסים לפי החיפוש.
18. סקירת רשימת שדות מפתח ללקוח
בנוסף יש פה רשימה של שדות, כאן תמצאו את כל שדות המפתח של הלקוח. גם כאן יש שורת חיפוש, למשל איש קשר.
19. הדגמה של איתור שדות איש קשר בכרטיס
שימו לב, אני מקבל את כל השדות שקשורים לאיש קשר, תפקיד, טלפון וכן הלאה.
20. אפשרויות תקשורת בממשק
כאן יש קליק2קול עם מרכזייה, SMS, וואטסאפ, ואימייל.
21. העברת לקוח ועריכת שדות
וכאן בשלוש נקודות אפשר להעביר את הלקוח לתהליך אחר, או להיכנס למצב עריכה כדי לערוך את כל השדות שלו, כולל שדות שאינם שדות מפתח.
22. שינוי הקצאה
כמו כן, ההקצאה עברה לכאן. שימו לב לשדה בשם מוקצה ל.
23. הערות אחרונות ולשוניות נוספות
ולסיום, אם נגלול למטה, אנחנו נראה באופן אוטומטי את ההערות האחרונות,
24. תצוגת לשוניות
ומתחת להערות האחרונות, אנחנו נראה את כל הלשוניות, כמו שאנחנו רגילים מהממשק הקודם.
