עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
בית
מסמכים
CRM ואפליקציה
דוחות בהתאמה אישית במערכת CRM-PRO של פיקס דיגיטל
Table of Contents
1. על אילו שאלות הדוחות עונים
2. שני סוגי דוחות
3. מעבר לאזור הדוחות
4. רשימת הדוחות
5. תיקיות לסידור הדוחות
6. יצירת תיקייה
7. בחירת סוג הדוח
8. דוח בטבלה
9. שלושה שלבים
10. שם ותיקייה
11. המודול העיקרי
12. מודולים קשורים
13. שליחה אוטומטית במייל
14. בחירת העמודות
15. עמודות מכמה מודולים
16. מיון הדוח
17. חישובים
18. כל התנאים
19. לפחות אחד מהתנאים
20. איך התנאים עובדים
21. הדוח המוכן
22. ייצוא והדפסה
23. עריכה ושכפול
24. מעבר לכרטיס הלקוח
25. דוח גרפים
26. פרטי הדוח הגרפי
27. סינון הנתונים
28. סוג התרשים
29. עוד סוגי תרשימים
30. חלוקה ונתונים
31. הדוח הגרפי
32. מגמה לאורך זמן
33. נעיצה אל Dashboard
34. הדוחות על Dashboard
35. כל העסק במבט אחד
36. דוחות שכדאי להקים
https://info.fixdigital.co.il/wp-content/uploads/2026/10/crm-pro-reports-video-2.mp4
רוצים לדעת מאיזה מקור מגיעות הכי הרבה פניות, או כמה לקוחות נמצאים בכל סטטוס? במדריך הזה תלמדו לבנות דוחות במערכת ה-CRM-PRO של פיקס דיגיטל, ולרכז את המספרים החשובים במסך Dashboard אחד.
1. על אילו שאלות הדוחות עונים
הנתונים על הפניות, הנציגים והעסקאות כבר נמצאים במערכת. הדוחות מסדרים אותם בתמונה ברורה, ועונים על השאלות שעולות כל שבוע: כמה פניות נכנסו החודש, מאיזה מקור הן מגיעות, איפה הן עומדות בתהליך המכירה, ואילו מהן עדיין מחכות לטיפול.
2. שני סוגי דוחות
יש שני סוגי דוחות שאפשר לבנות לבד. דוח בטבלה, מציג רשימה מפורטת, שאפשר לייצא לאקסל, או לקבל במייל באופן אוטומטי. דוח גרפים, סופר את הנתונים ומציג אותם בתרשים, למשל עוגה או עמודות, ואפשר להוסיף אותו אל Dashboard. בקיצור: טבלה כשרוצים לראות מי, וגרפים כשרוצים לראות כמה.
3. מעבר לאזור הדוחות
כדי להגיע לדוחות במערכת ה-CRM-PRO של פיקס דיגיטל, יש ללחוץ על "דוחות", בסרגל העליון.
4. רשימת הדוחות
כאן מופיעים הדוחות. לכל דוח רואים את הסוג שלו, את השם, את המודול הראשי, ואת התיקייה.
5. תיקיות לסידור הדוחות
בצד ימין נמצאות התיקיות, שעוזרות לסדר את הדוחות. כדי ליצור תיקייה חדשה, יש ללחוץ על סימן הפלוס, ליד "תיקיות".
6. יצירת תיקייה
יש להזין שם לתיקייה, וללחוץ על "שמירה".
7. בחירת סוג הדוח
כדי ליצור דוח חדש, יש ללחוץ על "הוספת דוח". "דוח בטבלה" ו"דוח גרפים", אתם בונים לבד. האפשרות השלישית, דוח BI, נבנית על ידי צוות הפיתוח, ולכן כרוכה בעלות פיתוח.
8. דוח בטבלה
בואו נלמד כעת כיצד לייצר דוח מסוג טבלה. יש ללחוץ על "דוח בטבלה".
9. שלושה שלבים
יצירת דוח בטבלה נעשית בשלושה שלבים: פרטי הדוח, בחירת העמודות והמיון, וסינון הנתונים.
10. שם ותיקייה
בשלב הראשון, פרטי הדוח, יש לתת לדוח שם ברור, ולבחור את התיקייה שבה הוא יישמר.
11. המודול העיקרי
בשדה "מודול העיקרי", בוחרים מאיפה יגיעו הנתונים. ברוב הדוחות בוחרים "לקוחות", כי שם נמצאים רוב הנתונים: מקור הפנייה, סטטוס, שיוך לנציג, ושדות מותאמים אישית. במודול "לקוחות", כל לקוח מופיע פעם אחת, גם אם פנה כמה פעמים. ואילו במודול "פניות", כל פנייה מופיעה בנפרד, כך שלקוח שפנה שלוש פעמים, יופיע שלוש פעמים. לפי הצורך, אפשר לבחור גם מודול אחר, למשל פגישות או עסקאות.
12. מודולים קשורים
בשדה "בחר מודולים קשורים", אפשר להוסיף עד שני מודולים נוספים, וכך להציג בדוח אחד נתונים מכמה מודולים. בדוגמה, לקוחות יחד עם הפניות שלהם, ועם הפגישות שלהם מ"לוח שנה".
13. שליחה אוטומטית במייל
כדי לקבל את הדוח במייל באופן קבוע, יש לסמן "הגדרות תזמון דוח". אחר כך בוחרים כל כמה זמן, באיזה יום ובאיזו שעה. ב"מקבלי דוח" בוחרים מי יקבל אותו, למשל תפקיד "מנהלים", ואפשר להוסיף גם כתובת אימייל מסוימת. לסיום בוחרים פורמט, אקסל או CSV, ולוחצים על "הבא".
14. בחירת העמודות
בשלב השני, יש לבחור את העמודות שיופיעו בדוח, עד 25 עמודות.
15. עמודות מכמה מודולים
אם בחרתם מודולים קשורים, אפשר לבחור גם את העמודות שלהם. בדוגמה, לצד פרטי הלקוח, מופיעים נושא הפגישה, התאריך שלה והסטטוס שלה, מ"לוח שנה".
16. מיון הדוח
כאן קובעים לפי מה למיין את הדוח. בדוגמה, לפי "תאריך פנייה אחרונה", בסדר יורד, כך שהלקוחות שפנו לאחרונה מופיעים ראשונים.
17. חישובים
בחלק "חישובים", אפשר להוסיף לשדות מספריים סכום, ממוצע, ערך נמוך ביותר, או ערך גבוה ביותר. בסיום, יש ללחוץ על "הבא".
18. כל התנאים
בשלב השלישי, בוחרים מה יופיע בדוח. תחת "כל התנאים", כל תנאי חייב להתקיים. בדוגמה, לקוחות שפנו בשבעת הימים האחרונים.
19. לפחות אחד מהתנאים
בקבוצה השנייה, מספיק שתנאי אחד יתקיים. בדוגמה, סטטוס "חדש", או סטטוס "אין מענה". לסיום, יש ללחוץ על "צור דוח".
20. איך התנאים עובדים
כך זה עובד: התנאים בקבוצה הראשונה, חייבים להתקיים כולם. ומתוך מה שנשאר, מספיק שתנאי אחד מהקבוצה השנייה יתקיים. התוצאה: לקוחות שפנו השבוע, ומחכים לטיפול.
21. הדוח המוכן
זה הדוח המוכן. מתחת לשם הדוח רואים את מספר הרשומות, ובטבלה, את הלקוחות עצמם.
22. ייצוא והדפסה
בצד שמאל, אפשר לייצא את הדוח לאקסל, לקובץ CSV, או להדפיס אותו. כשיש יותר מ-500 רשומות, הייצוא לקובץ כולל את כולן.
23. עריכה ושכפול
בצד ימין: "התאמה אישית" לעריכת הדוח, "לשכפל" ליצירת דוח דומה, ו"שנה תנאים" לשינוי מהיר של התנאים, ישירות מהדוח.
24. מעבר לכרטיס הלקוח
בעמודה "פעולה", הקישור "צפו בפרטים" פותח את הרשומה במודול העיקרי. בדוח על לקוחות, זה כרטיס הלקוח. וזהו, הדוח בטבלה מוכן.
25. דוח גרפים
עכשיו נלמד כיצד לייצר דוח גרפים. חוזרים לרשימת הדוחות, לוחצים על "הוספת דוח", ובוחרים "דוח גרפים".
26. פרטי הדוח הגרפי
השלב הראשון זהה לדוח בטבלה: נותנים לדוח שם, בוחרים תיקייה, ובוחרים מודול עיקרי, בדרך כלל "לקוחות".
27. סינון הנתונים
השלב השני, סינון הנתונים, זהה לשלב השלישי בדוח בטבלה: אותם תנאים, ואותה דרך עבודה.
28. סוג התרשים
בשלב השלישי, בוחרים את סוג התרשים. "טבלת עוגה" מראה חלוקה של השלם, למשל לקוחות לפי סטטוס. ו"תרשים עמודות אנכי" משווה בין תקופות, למשל פניות לפי חודש.
29. עוד סוגי תרשימים
"תרשים עמודות אופקי" משווה בין הרבה קבוצות, ו"טבלה קווית" מראה מגמה לאורך זמן. בדוגמה, בוחרים "טבלת עוגה".
30. חלוקה ונתונים
בשדה "בחר קבוצה לפי תחום", בוחרים לפי מה לחלק את הנתונים, למשל סטטוס. לסיום, יש ללחוץ על "צור דוח".
31. הדוח הגרפי
זה הדוח הגרפי: הלקוחות שפנו החודש, לפי סטטוס.
32. מגמה לאורך זמן
ובאותה דרך, דוח בעמודות לפי "תאריך פנייה אחרונה", מראה את מגמת הפניות בשנה האחרונה.
33. נעיצה אל Dashboard
כדי להוסיף דוח גרפים אל Dashboard, יש ללחוץ על סמל הנעץ, ולבחור את הלשונית שבה הוא יופיע.
34. הדוחות על Dashboard
הדוחות מופיעים בלשונית שנבחרה, ומציגים נתונים עדכניים בכל כניסה. כך כל המספרים החשובים, נמצאים במסך אחד.
35. כל העסק במבט אחד
וכך זה יכול להיראות אצלכם: פניות לפי מקור, לפי חודש ולפי סטטוס, פניות לפי קמפיין, עסקאות שנסגרו, ופניות לפי צוות. אפשר לחלק את ה-Dashboard ללשוניות לפי נושא, להציג כל מדד להיום, לחודש ומתחילת השנה, להשוות לשנה שעברה, ולעקוב אחרי חידושים בכל חודש.
36. דוחות שכדאי להקים
ולסיום, חמישה דוחות שכדאי להקים כבר היום: פניות פתוחות מהשבוע האחרון, פניות החודש לפי סטטוס, מגמת פניות לפי חודש, פניות לפי מקור, ופניות לפי נציג.
