עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
בית
מסמכים
נכסים דיגיטליים
אוטומציות אימייל ו-SMS במערכת FIX Marketing
Table of Contents
1. איך זה עובד
יצירת האוטומציה
2. ניהול מערכת
3. אוטומציה חדשה
4. סוג התראה
5. שם האוטומציה
6. הגדרות אוטומציה
7. בחירת מקור אחד
8. הגדרות נוספות
שליחת SMS
9. פרטי השולח
10. הוספת שולח
11. שם העסק
12. מספר טלפון
13. הודעה ללקוח
14. שדות דינמיים
15. התראה לצוות
16. סיום ושמירה
שליחת אימייל
17. בחירת אימייל
18. אימייל ללקוח
19. תוכן האימייל
20. לוגו
21. התראה לצוות
סיכום וניהול האוטומציות
22. סיכום
23. ניהול האוטומציות
https://info.fixdigital.co.il/wp-content/uploads/2026/11/emailautomation-video.mp4
רוצים לתת מענה מהיר לכל מי שמשאיר פרטים, ושהצוות שלכם יקבל התראה על כל פנייה חדשה? במדריך הזה נראה איך מגדירים אוטומציה ששולחת אימייל או SMS, ללקוח או לצוות שלכם.
1. איך זה עובד
כשנכנסת פנייה חדשה, האוטומציה בודקת שהיא עומדת בתנאים שהגדרתם, ואז שולחת אוטומטית אימייל או SMS. אפשר לשלוח ללקוח, למשל הודעת תודה, ואפשר לשלוח לצוות, כהתראה על הפנייה.
יצירת האוטומציה
2. ניהול מערכת
כדי ליצור אוטומציה, יש ללחוץ על "ניהול מערכת" בתפריט העליון.
3. אוטומציה חדשה
בתפריט הצד, יש לבחור "אוטומציות שיווק" וללחוץ על "אוטומציה חדשה".
4. סוג התראה
בשלב "סוג התראה", בוחרים את סוג ההודעה: SMS או אימייל. נתחיל עם SMS.
5. שם האוטומציה
בשלב "שם האוטומציה", יש לתת שם לאוטומציה ולציין בו אם זה SMS או אימייל, כדי שיהיה קל למצוא אותה ברשימה. ואז יש לוודא שהמתג "פעיל" דלוק.
6. הגדרות אוטומציה
בשלב "הגדרות אוטומציה", בוחרים אילו מקורות הגעה יפעילו את האוטומציה: נכס דיגיטלי, ערוץ, קבוצת מודעות ופרויקט.
7. בחירת מקור אחד
כל התנאים צריכים להתקיים יחד, ולכן בוחרים מקור אחד, למשל נכס דיגיטלי, ובשאר השדות משאירים "הכל".
8. הגדרות נוספות
בשלב "הגדרות נוספות", אפשר לסנן גם לפי סטטוס קבלת ליד, מקור הליד ומצב שיחה.
שליחת SMS
עכשיו נגדיר את ההודעה עצמה, ונתחיל עם SMS.
9. פרטי השולח
בשלב "הגדרות פעולה", ב"פרטי השולח", בוחרים את השם או המספר שיופיע אצל מי שמקבל את ההודעה.
10. הוספת שולח
כדי להוסיף שולח חדש, יש ללחוץ על "הוספת שולח".
11. שם העסק
בחלון שנפתח, אפשר להציג את שם העסק: מקלידים אותו באותיות באנגלית, עד 11 תווים, ולוחצים על "אימות שם שולח".
12. מספר טלפון
או להציג מספר טלפון: מקלידים את המספר ומאמתים אותו בהודעת SMS או בהודעה קולית, עם הקוד שמתקבל.
13. הודעה ללקוח
כדי לשלוח הודעה ללקוח, משאירים את המתג "שלח לטלפון של הליד" דלוק, וכותבים את טקסט ההודעה.
14. שדות דינמיים
ב"שדות דינמיים" אפשר להוסיף לטקסט פרטים מהפנייה. לשם של מי שהשאיר את הפנייה, יש לבחור "שם מלא", ולא "שם הלקוח", שהוא שם העסק.
15. התראה לצוות
כדי לשלוח התראה לצוות, יש לכבות את המתג ולהקליד את מספר הטלפון של איש הצוות.
16. סיום ושמירה
לסיום, יש ללחוץ על "סיום ושמירה".
שליחת אימייל
ועכשיו, אותה אוטומציה עם אימייל.
17. בחירת אימייל
כדי לשלוח אימייל, בוחרים בשלב "סוג התראה" את האפשרות "דוא"ל", וממשיכים באותם שלבים עד "הגדרות פעולה".
18. אימייל ללקוח
בשלב "הגדרות פעולה", כדי לשלוח ללקוח, משאירים את המתג "שלח לאימייל של הליד" דלוק. ואז ממלאים את שם השולח ואת נושא האימייל.
19. תוכן האימייל
בתוכן האימייל כותבים את ההודעה, ובשורת העיצוב אפשר לעצב אותה. גם כאן, ב"שדות דינמיים", מוסיפים פרטים מהפנייה, כמו "שם מלא".
20. לוגו
כדי להוסיף לוגו לאימייל, יש להדליק את המתג "השתמש בלוגו מותאם אישית" וללחוץ על "העלה קובץ לוגו".
21. התראה לצוות
כדי לשלוח התראה לצוות, יש לכבות את המתג ולהקליד את כתובת האימייל שתקבל את ההודעה. לסיום, יש ללחוץ על "סיום ושמירה".
סיכום וניהול האוטומציות
22. סיכום
כשהמתג דלוק, ההודעה נשלחת ללקוח. כשהמתג כבוי, ההודעה נשלחת לטלפון או לאימייל שהקלדתם. כך זה עובד גם עם SMS וגם עם אימייל.
23. ניהול האוטומציות
ברשימת האוטומציות, בכפתור שלוש הנקודות שליד כל אוטומציה, אפשר לשכפל אותה או לראות את הלוג שלה. בעמודה "סטטוס" אפשר לכבות אותה, ותמיד אפשר להפעיל אותה שוב באותו מתג.
