במדריך זה נלמד כיצד למפות את השדות למערכת CRM-Pro של פיקס דיגיטל. מיפוי שדות זה כאשר נתונים משדה מסוים בטופס, ייכנסו אוטומטית לשדה ב CRM. למשל אם באתר, או בטופס של Facebook-Leads, יש שדה שנקרא "תעודת זהות", נוכל למפות אותו כך שהנתונים שלו ייכנסו אוטומטית לשדה לבחירתנו במערכת ה CRM.
1) תחילה, יש להקים את השדות הרלוונטיים ב CRM-Pro לפי המדריך הזה. *עבור מיפוי שדות נמליץ להשתמש בשדה מסוג "טקסט" *יש לסמן "שדה מפתח" במידה ורוצים ששדה זה יופיע בצד ימין בכרטיס הלקוח
2) יש להכניס ליד בדיקה בטופס הרלוונטי
3) יש לפתוח את כרטיס הלקוח במערכת ה CRM-Pro וללחוץ על "היסטוריית שינויים"
4) יש לאתר את הפרמטר "שדות מפרטים נוספים שלא עדכנו בליד:" זאת על מנת לראות איזה פרטים הגיעו שטרם עברו מיפוי.
5) יש ללחוץ על הגדרות, ואז שוב על הגדרות
6) יש ללחוץ על אוטומציה, ואז על מיפוי שדות
7) יש לאתר את השדה הרלוונטי, וללחוץ על עריכה
8) יש לסמן את כל שלושת תיבות הסימון ב √
9) יש לרשום את שם השדה כפי שהוא מופיע ב"היסטוריית שינויים" • אין להשתמש בתוים מיוחדים כגון פסיק, גרשיים וכדומה.
10) במידה ורוצים לקלוט מספר פרמטרים שונים לאותו השדה, ניתן להוסיף זאת עם הפרדה של הסמן | ללא רווחים. למשל אם בטופס אחד רשום "תעודת זהות" ובטופס אחר רשום "ת.ז." ונרצה שבשני המקרים הנתון הזה ייכנס לאותו השדה ב CRM, נגדיר זאת כך:
11) בסיום יש ללחוץ על "עדכן"
12) יש להכניס ליד בדיקה בשביל לודא תקינות
לצפיה במסך ההדרכה
