Table of Contents

ניהול שדות במערכת CRM-PRO של פיקס דיגיטל

ניהול שדות במערכת CRM-PRO של פיקס דיגיטל

במדריך זה נלמד כיצד לנהל שדות במערכת CRM Pro של פיקס דיגיטל. נלמד כיצד להוסיף, להסיר, ולערוך שדות במערכת.

1. מיקום שדות מפתח בכרטיס הלקוח

שדות מפתח, מופיעים בצד ימין של כרטיס הלקוח.

מיקום שדות מפתח בכרטיס הלקוח

2. הצגת השדות הראשונים במערכת

שימו לב, השדה הראשון הוא תאריך מעקב.

הצגת השדות הראשונים במערכת

3. הסבר על שדות מפתח

והשדה השני הוא הקצאה בצוות. ושאר השדות הם שדות לבחירתכם, שנקראים, שדות מפתח.

הסבר על שדות מפתח

4. חיפוש שדות לפי מילה

ניתן לחפש את השדה הרצוי בשורת החיפוש כאן למעלה. למשל טלפון, נותן לי תוצאה של השדות שמכילים את המילה טלפון.

חיפוש שדות לפי מילה

5. גישה לעריכת שדות מלאים

במידה ונרצה לראות את כל השדות של הלקוח, ולא רק שדות מפתח, אנחנו נלחץ כאן על שלוש הנקודות, ואז על עריכה.

גישה לעריכת שדות מלאים

6. כניסה למצב עריכה

לחץ על כפתור העריכה כדי לגשת למסך עריכת השדות המלאים.

כניסה למצב עריכה

7. סקירת מסך עריכת שדות מלא

במסך העריכה אנחנו רואים את כל השדות של הלקוח, ולא רק שדות מפתח.

סקירת מסך עריכת שדות מלא

8. חלוקת שדות למקטעים

כמו כן, במסך העריכה, השדות מחולקים למקטעים, למשל מקטע בשם סטטוס, מקטע בשם פִּרְטֵי לקוח, מקטע בשם אנשי קשר, וכן הלאה.

חלוקת שדות למקטעים

9. כניסה לניהול שדות דרך קיצורי דרך

על מנת לנהל ולשנות את השדות, אנחנו נלחץ על קיצורי דרך, ואז על ניהול שדות.

כניסה לניהול שדות דרך קיצורי דרך

10. קבלת הרשאות לניהול שדות

במידה ואין לכם פה ניהול שדות, אנא פנו לאיש קשר מורשה בחברה, שיש לו את ההרשאות הדרושות.

קבלת הרשאות לניהול שדות

11. מודול ברירת מחדל בניהול שדות

כפי שאתם רואים במסך ניהול שדות, המודל ברירת מחדל, הוא מודל לקוחות.

מודול ברירת מחדל בניהול שדות

12. שינוי מודול לניהול שדות

ניתן לשנות את המודל ולנהל שדות בכל המודולים שיש במערכת.

שינוי מודול לניהול שדות

13. דוגמאות למודולים במערכת

למשל פגישות ויומן, או הזמנות לחתימה דיגיטלית, ועוד.

דוגמאות למודולים במערכת

14. חלוקת מקטעים במסך ניהול שדות

במסך זה, ניתן לראות את החלוקה למקטעים, בדיוק כפי שראינו במסך עריכת לקוח. למשל מקטע שנקרא סטטוס, ואחריו מקטע שנקרא פִּרְטֵי לקוח, וכן הלאה.

חלוקת מקטעים במסך ניהול שדות

15. כפתור הוספת שדה חדש

בסוף כל מקטע יש כפתור להוספת שדה חדש.

כפתור הוספת שדה חדש

16. בחירת סוג שדה והגבלת אורך

לאחר לחיצה על הוספה, תחילה יש לבחור את סוג השדה. למשל, שדה מסוג טקסט. איפה שכתוב "משך", אפשר לבחור את אורך התוים המקסימלי.

בחירת סוג שדה והגבלת אורך

17. הסבר על סוגי שדות שונים

ישנם סוגים רבים של שדות, למשל מספרים עשרוניים, מספרים שלמים, אחוזים, מטבע, תאריך, אימייל, טלפון, URL, ועוד.

הסבר על סוגי שדות שונים

18. שדות רשימה סגורה ומולטי

יש גם שדות מסוג רשימה סגורה עם בחירה בודדת, ויש שדות רשימה סגורה, אבל עם בחירה מרובה. כלומר שאפשר לבחור יותר מערך אחד.

שדות רשימה סגורה ומולטי

19. יצירת שדה רשימה סגורה

בואו ניצור למשל שדה מסוג רשימה סגורה, שאפשר לבחור בה כמה ערכים. נקרא לזה שדה "מִתְעַנְיֵן בְּ".

יצירת שדה רשימה סגורה

20. בחירת מיקום להוספת ערכים

כאן נוסיף ערכים לשדה.

בחירת מיקום להוספת ערכים

21. הוספת ערכים לשדה רשימה

נרשום ערכים שונים לשדה הרשימה המרובה, כמו מוצר 1, מוצר 2, שירות א, שירות ב, וכן הלאה.

הוספת ערכים לשדה רשימה

22. הגדרת שדה מפתח להצגה בצד ימין

שימו לב. יש לסמן שדה מפתח במידה ונרצה שהשדה הזה יופיע בצד ימין בכרטיס הלקוח, מבלי צורך להיכנס למצב העריכה.

הגדרת שדה מפתח להצגה בצד ימין

23. אפשרויות שמירה ויצירת שדות

למטה יש לנו אפשרות לשמור. או לשמור וליצור עוד שדה.

אפשרויות שמירה ויצירת שדות

24. שמירת השדה החדש

לחץ על כפתור השמירה כדי לשמור את השדה החדש.

שמירת השדה החדש

25. הוספת שדה למקטע סטטוס

שימו לב שאת השדה הזה הוספתי במקטע שנקרא סטטוס.

הוספת שדה למקטע סטטוס

26. שינוי סדר השדות

אם אני ארצה להזיז אותו, אני יכול פשוט לגרור אותו למקום הרצוי, ובסיום, אחרי שגררתי אותו למקום הרצוי, צריך ללחוץ פה, על הכפתור הירוק – "שְׁמוֹר מערך".

שינוי סדר השדות

27. הסדר של השדות בכרטיס הלקוח

הסדר של השדות הוא מימין לשמאל. למשל שם מלא, ואחריו, שם נוסף, ולאחריו, טלפון ראשי, ולאחריו טלפון משני, וכן הלאה.

הסדר של השדות בכרטיס הלקוח

28. שמירת מערך השדות

לחץ על כפתור שְׁמוֹר מערך, כדי לשמור את מיקום השדות החדש.

שמירת מערך השדות

29. כפתורי מחיקה, עריכה ושכפול שדות

כמו כן, בריחוף עם העכבר מעל שדה, יש כפתור למחיקת השדה, יש כפתור לעריכת השדה, ויש כפתור לשכפול השדה. וכאן ניתן לבחור האם זה שדה מפתח שיופיע בצד ימין בכרטיס הלקוח.

כפתורי מחיקה, עריכה ושכפול שדות