חיבור יומן ומייל של Google למשתמשי CRM-PRO של פיקס דיגיטל

במדריך זה נלמד כיצד לחבר מֵייל ויומן של GOOGLE למשתמשים במערכת CRM-PRO של פיקס דיגיטל.

1. כניסה לפרופיל האישי של המשתמש

תחילה, בואו נלמד כיצד לחבר יומן. לשם כך, יש ללחוץ על האייקון של פרופיל המשתמש, בפינה העליונה.

כניסה לפרופיל האישי של המשתמש

2. פתיחת תפריט "יותר" לבחירת מייל או יומן לחיבור

במסך הגדרות משתמש, יש ללחוץ על "יותר". ואז על "יומן גוגל".

פתיחת תפריט 'יותר' לבחירת מייל או יומן לחיבור

3. חיבור יומן גוגל

במסך הבא, יש ללחוץ על הכפתור האדום, "היכנס עם Google".במידה ואין אצלכם כפתור אדום, מַשְׁמָע שכבר מחובר יומן, למשתמש זה.

חיבור יומן גוגל

4. בחירת היומן לחיבור

בחרו את חשבון הגוגל הרלוונטי עבור החיבור.

בחירת היומן לחיבור

5. אישור הרשאות עבור החיבור

שימו לב! יש לאשר את כל ההרשאות כדי שהחיבור יעבוד כראוי.

אישור הרשאות עבור החיבור

6. סנכרון ראשוני של היומן

לאחר חיבור היומן למשתמש, יש ללחוץ על הכפתור הירוק – "סַנְכְרֵן עַכְשָׁיו", ואז להמתין מספר שניות.שימו לב, הַסִינְכְרוּן עם היומן מתבצע באופן אוטומטי, בקירוב אחת לשעה.

סנכרון ראשוני של היומן

7. שינוי הגדרות יומן

על מנת לשנות הגדרות של חיבור היומן, יש ללחוץ על הכפתור "הַגְדָרוֹת סִינְכְרוּן".

שינוי הגדרות יומן

8. בחירת כיוון הסינרון

במסך זה, ישנן מספר הגדרות, כמו למשל: נוכל לבחור אם הסִינְכְרוּן, יהיה דו כיווני, או רק לכיוון אחד.

בחירת כיוון הסינרון

9. ניתוק יומן של משתמש

כמו כן, במסך זה, נוכל לנתק את היומן של המשתמש, במידת הצורך, בכפתור האדום.

ניתוק יומן של משתמש

10. כניסה לפרופיל האישי של המשתמש

וכעת, נעבור ללמוד כיצד לחבר מֵייל.תחילה, יש ללחוץ על האייקון של פרופיל המשתמש, בפינה העליונה.

כניסה לפרופיל האישי של המשתמש

11. כניסה להגדרות משתמש

לאחר מכן, יש ללחוץ על "הגדרות משתמש".

כניסה להגדרות משתמש

12. וידוא כתובת מייל לחיבור

במסך הגדרות משתמש, יש לוודא שכתובת המייל, הינה הכתובת הנכונה שאותה נרצה לחבר. אחרת, יש להחליף את המייל של המשתמש, לפי מדריך ניהול משתמשים, ואז להתנתק, ולהתחבר מחדש עם המייל הנכון.

וידוא כתובת מייל לחיבור