עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
תפריט
עמוד ראשי
CRM ואפליקציה
נכסים דיגיטליים
לקוחות ופרויקטים
קמפיינים וטלפונים
בית
מסמכים
CRM ואפליקציה
ניהול משתמשים במערכות של FixDigital
Table of Contents
ניהול משתמשים במערכות של פיקס דיגיטל
1. ניהול משתמשים במערכות פיקס דיגיטל
2. גש לממשק Fix Marketing
3. פתח את לשונית משתמשי מערכת
4. הבעלים של החברה
5. גישה למערכות CRM
6. גישה לממשק הניהולי Fix Marketing
7. סגירת משתמש
8. הקצאה למשתמש אחר
9. שחזור משתמשים לא פעילים
10. הוסף משתמש חדש
11. הזן כתובת מייל משתמש
12. בדוק זמינות מייל
13. הזן שם פרטי
14. הזן שם משפחה
15. הזן מספר טלפון
16. בחר שיטת אימות דו-שלבי
17. הזן סיסמה
18. הסיסמה חייבת להיות מאובטחת
19. הרשאות ניהול מערכת
20. משתמש ברירת מחדל להקצאה
21. אישור ברירת מחדל
22. גישה ל CRM
23. גישה ל Fix-Marketing
24. שליחת פרטי גישה במייל למשתמש החדש
25. סיום ושמירה
ניהול משתמשים במערכות של פיקס דיגיטל
https://info.fixdigital.co.il/wp-content/uploads/2026/03/ניהול-משתמשים-במערכות-של-פיקס-דיגיטל.mp4
1. ניהול משתמשים במערכות פיקס דיגיטל
במדריך זה נלמד כיצד לנהל משתמשים במערכות של פיקס דיגיטל.
2. גש לממשק Fix Marketing
אם אתם כרגע ב-CRM, תחילה יש ללחוץ על Fix-Marketing כדי לעבור לממשק הניהולי
3. פתח את לשונית משתמשי מערכת
לאחר מכן, יש ללחוץ על לשונית "משתמשי מערכת" כדי לגשת לניהול המשתמשים במערכת.
4. הבעלים של החברה
כאן ניתן לראות מי מוגדר כבעלים של החברה במערכת. הבעלים הוא בעל ההרשאות לניהול מלא של כל המשתמשים.
5. גישה למערכות CRM
בעמודה זו, ניתן לראות האם למשתמש יש גישה למערכות CRM של פיקס דיגיטל.
6. גישה לממשק הניהולי Fix Marketing
וכאן ניתן לראות האם למשתמש יש גישה לממשק הניהולי Fix-Marketing של פיקס דיגיטל.
7. סגירת משתמש
ניתן למחוק משתמשים, ולהפוך אותם ללא-פעילים, על-ידי לחיצה על האיקס
8. הקצאה למשתמש אחר
שימו לב! לאחר לחיצה על האיקס, המערכת תשאל אתכם, למי להעביר את הלקוחות אשר מוקצים על המשתמש שאתם מוחקים
9. שחזור משתמשים לא פעילים
בלשונית "לא פעיל", ניתן לראות משתמשים לא פעילים, ולהחזיר אותם לפעילות, בלחיצת כפתור.
10. הוסף משתמש חדש
לחצו על הכפתור "הוֹסֵף" כדי להתחיל בתהליך הוספת משתמש חדש למערכת.
11. הזן כתובת מייל משתמש
תחילה, יש למלא את כתובת המייל, של המשתמש הרצוי.
12. בדוק זמינות מייל
לחצו על הכפתור "בְּדוֹק". אם המייל כבר קיים במערכת, תוכלו להעניק לו הרשאות. וְאִילוּ אם המייל חדש, נמשיך בהקמת משתמש.
13. הזן שם פרטי
לאחר מכן, יש למלא את השם הפרטי של המשתמש.
14. הזן שם משפחה
באותו אופן, אנחנו נמלא גם את שם המשפחה של המשתמש.
15. הזן מספר טלפון
ואת הטלפון של המשתמש
16. בחר שיטת אימות דו-שלבי
לאחר מכן, אנחנו נבחר אימות דו-שְׁלָבִי
17. הזן סיסמה
וכאן, אנחנו נבחר סיסמה מאובטחת למשתמש.
18. הסיסמה חייבת להיות מאובטחת
שימו לב! הסיסמה חייבת להכיל לפחות 8 תווים, כולל אות גדולה, אות קטנה, מספר ותו מיוחד
19. הרשאות ניהול מערכת
בכפתור זה, ניתן לפתוח למשתמש הרשאות לניהול המערכת.
20. משתמש ברירת מחדל להקצאה
כאן ניתן להגדיר משתמש זה כ-ברירת מחדל של הקצאה עבור לידים חדשים.
21. אישור ברירת מחדל
שימו לב! רק משתמש אחד יכול להיות הקצאת ברירת מחדל עבור לידים חדשים.
22. גישה ל CRM
בכפתור זה, ניתן לפתוח למשתמש גישה למערכות CRM של פיקס דיגיטל
23. גישה ל Fix-Marketing
ובכפתור הזה, ניתן לפתוח למשתמש גישה לממשק הניהולי Fix-Marketing, של פיקס דיגיטל
24. שליחת פרטי גישה במייל למשתמש החדש
בכפתור האחרון, ניתן לבחור אם לשלוח למשתמש החדש, אימייל עם פִּרְטֵי הגישה שלו, למערכת.
25. סיום ושמירה
לסיום, יש ללחוץ על "שְׁמוֹר".