פיקס דיגיטל מדווחת אל Facebook על מה שקורה אחרי הפנייה: רכישות, שיחות מכירה מוצלחות, פגישות ועסקאות, כולל סכום העסקה. הדיווח נשלח על פניות שמקורן במודעות Facebook, ועד שישים ושניים יום מקבלת הפנייה.
לקוח רואה מודעה של Facebook ומשאיר פרטים. הפנייה נכנסת למערכת FIX Marketing. כשאיש המכירות מעדכן את הסטטוס, ההמרה נשלחת אל Dataset ייעודי בחשבון Facebook.
המערכת שולחת אל Facebook שני נתונים. סוג ההמרה, כמו Purchase, Schedule או Contact. וערך ההמרה, שהוא סכום העסקה במערכת. לדוגמה: סטטוס "עסקה נסגרה" עם סכום, נשלח כאירוע Purchase עם הסכום.
נתחיל בהגדרות של Meta Business Suite. יש ללחוץ על Settings, ולוודא בראש המסך שנבחר העסק הנכון. נדרשות הרשאות מנהל מלאות, גם בחשבון Facebook וגם במערכת FIX Marketing.
תחת Data Sources, יש לבחור Datasets & pixels.
מומלץ ליצור Dataset חדש, ייעודי להמרות מהמערכת: יש ללחוץ על Add ולמלא את הפרטים לפי ההוראות במסך. לא מומלץ להשתמש בפיקסל של האתר, כי אז ההמרות מהמערכת מתערבבות עם האירועים מהאתר, ואי אפשר להבדיל ביניהם.
אם כבר יש Dataset ייעודי, יש לבחור אותו מהרשימה.
בפאנל שנפתח, יש ללחוץ על Assign people, לבחור את המשתמשים, לתת להם גישה מלאה וללחוץ על Save.
כדי לעבור להגדרות, יש ללחוץ על הקישור Events Manager.
במסך Events Manager, יש לעבור ללשונית Settings.
תחת Sharing, יש ללחוץ על Share with an ad account, לבחור את חשבון המודעות ולאשר. כך חשבון המודעות יכול להשתמש בנתוני ההמרות.
תחת Auto tracking, יש ללחוץ על Select ad accounts, לבחור את אותו חשבון מודעות ולאשר. כך Facebook משייך את ההמרות לחשבון באופן אוטומטי.
עכשיו נעבור למערכת FIX Marketing. יש ללחוץ על "ניהול מערכת" בראש המסך.
בתפריט שנפתח, יש לבחור "אוטומציות שיווק".
יש ללחוץ על "אוטומציה חדשה".
בשלב הראשון, "סוג התראה", יש לבחור Facebook Ads.
בשלב השני, יש לרשום שם לאוטומציה, ולוודא שהיא פעילה.
בשלב השלישי, יש לבחור את הנכסים הדיגיטליים, הערוץ והפרויקט. מומלץ לבחור "הכל", כי המערכת מזהה לבד פניות שמקורן במודעות של Facebook.
בשלב הרביעי בוחרים אילו פניות ידווחו. בשדה סטטוס הקבלה, מומלץ לבחור "הכל כולל כפולים". בשדה המקור, אפשר לבחור מקור מסוים, כמו טפסי Facebook, אתר או שיחות, או להשאיר "הכל".
לדיווח על שיחת מכירה מוצלחת, יש לבחור ב"מצב שיחה" את "שיחות שנענו". במקרה זה, אין צורך בהגדרות המתקדמות.
לדיווח לפי סטטוס, יש להפעיל את "הצג הגדרות מתקדמות".
בשדה הראשון, יש לבחור את שלב המכירה שידווח אל Facebook. לדוגמה: "פגישה", או "עסקה נסגרה" לפנייה שהפכה ללקוח משלם. אפשר לבחור כמה שלבים יחד, כדי לקבל תמונה רחבה יותר.
בשדה "סטטוס סגירה נוכחי" ניתן לדייק, ולבחור גם את הסטטוס הנוכחי של הפנייה. לדוגמה: "חם לפני סגירה", או שליחת מסמך לחתימה. יש לוודא שהבחירה משקפת את ההמרה הרלוונטית.
בשלב החמישי, בשדה "סטטוס", בוחרים מתי הדיווח יישלח. On Deal מדווח על עסקה, ואילו On Meeting מדווח על פגישה. באפשרויות האלה, אין צורך לבחור סטטוס בשלב הרביעי.
כשעובדים עם סטטוס מהשלב הרביעי, יש לבחור On Update. כך הדיווח יישלח ברגע שאיש המכירות מעדכן את הפנייה לסטטוס שנבחר.
יש לבחור את חשבון המודעות של Facebook.
בשדה Facebook Pixel, יש לבחור את Dataset הייעודי מתחילת המדריך.
בשדה Event type, יש לבחור את סוג האירוע שמתאים לפעולה העסקית. לדוגמה: Contact ליצירת קשר. Purchase לעסקה שנסגרה. Schedule לפגישה, וכן הלאה.
בבחירת Purchase נוסף השדה "ערך רכישה". ברוב המקרים אין צורך למלא דבר, כי סכום העסקה נשלח אוטומטית. יש למלא ערך רק כשיש ערך אחיד להמרה.
לסיום, יש ללחוץ על "סיום ושמירה".
לבדיקה, יש לפתוח את המודעה לעריכה במנהל המודעות, ולגלול אל Tracking. תחת Offline events, יש לוודא שמופיע Dataset של פיקס דיגיטל.
אם הוא לא מופיע, יש ללחוץ על Edit tracked offline event sets ולסמן אותו. לסיום, יש ללחוץ על Publish.
לסיכום, זה עץ ההמרות. שיחה שנענתה מוגדרת ב"מצב שיחה". שינוי סטטוס מוגדר לפי שלב המכירה והסטטוס הנוכחי, עם On Update. פגישה ועסקה מוגדרות עם On Meeting או On Deal, בלי סטטוס. כל הדיווחים עוברים דרך Facebook Pixel ו-Event type, ומגיעים אל Facebook.
