את תבניות הצעות המחיר וההזמנות מגדירים פעם אחת, ומהן נשלחים מסמכים ללקוחות לצפייה ולחתימה דיגיטלית.
נפתח המסך הגדרת תבניות של הצעות מחיר והזמנות, עם רשימת התבניות הקיימות: מזהה, שם וסוג (הצעות מחיר, הזמנות או שניהם).
בכל שורה בעמודת פעולות יש שלושה כפתורים:
ליצירת תבנית חדשה לוחצים על להוסיף תבנית חדשה בצד שמאל למעלה.
מסך התבנית מחולק לשבע לשוניות. ממלאים אותן לפי הסדר ולוחצים שמירה בתחתית המסך.
כאן נותנים שם לתבנית וממלאים את פרטי העסק שיופיעו במסמך.
כאן קובעים את מראה המסמך וכותבים את התוכן שלו, מחולק למקטעים.
כאן קובעים מה יופיע בטבלת המוצרים במסמך ואיך היא תיראה. אפשר להשאיר את ערכי ברירת המחדל ולשנות רק מה שצריך.
כאן מגדירים את השדות שהלקוח ממלא כשהוא חותם דיגיטלית, למשל שם מלא וטלפון.
כאן כותבים את נוסח ההודעה שהלקוח מקבל יחד עם הצעת המחיר או עם ההזמנה לחתימה. יש נוסח נפרד לכל ערוץ.
מעל כל תיבת טקסט יש רשימה בחר שדה דינמי (הגדרות מתקדמות), שממנה משבצים בהודעה פרטים מהכרטיס. שני השדות החשובים:
כאן קובעים מי מהצוות שלכם מקבל התראה כשהלקוח פותח את המסמך או חותם עליו.
גם כאן אפשר לשלב במקבלים ובהודעה פרטים מהכרטיס, דרך הרשימה בחר שדה דינמי (הגדרות מתקדמות).
כאן קובעים אצל אילו משתמשים התבנית תיבחר אוטומטית כשהם מפיקים מסמך חדש.
אחרי שמילאתם את כל הלשוניות, לוחצים על שמירה בתחתית המסך. התבנית תופיע ברשימת התבניות ותהיה זמינה לשליחת הצעות מחיר והזמנות מכרטיס הלקוח.
למדריך על שליחת הצעות מחיר והזמנות וצפייה במסמכים חתומים, לחצו כאן.
