צפייה בחשבוניות ושינוי אמצעי תשלום במערכות של פיקס דיגיטל

במדריך זה נלמד כיצד להוריד ולצפות בחשבוניות, וכיצד לשנות אֶמְצָעִי תשלום במערכות של פיקס דיגיטל.

1. גש לממשק Fix Marketing

אם אתם כרגע ב-CRM, תחילה יש ללחוץ על Fix-Marketing כדי לעבור לממשק הניהולי

גש לממשק Fix Marketing

2. כניסה למסך "פרופיל"

במערכת Fix-marketing, יש ללחוץ על האייקון העגול המופיע בפינה העליונה של המסך. ולאחר מכן יש ללחוץ על פרופיל.

כניסה למסך 'פרופיל'

3. צפייה בחשבונית הבאה ושינוי אמצעי תשלום בלשונית פרטי תשלום

בלשונית הראשונה, "פִּרְטֵי תַּשְׁלוּם", ניתן לראות את החיוב הקרוב. וניתן לבחור כרטיס אשראי לֶחִיּוּב.

צפייה בחשבונית הבאה ושינוי אמצעי תשלום בלשונית פרטי תשלום

4. מעבר ללשונית חשבוניות

בכדי לצפות בחשבוניות עבר, יש לעבור ללשונית חשבוניות.

מעבר ללשונית חשבוניות

5. צפייה בריכוז חשבוניות עבר

בלשונית זו, נוכל לצפות במרוכז, בחשבוניות קודמות, בסטטוס החיוב, בתאריך החשבונית, ובסכום. בנוסף ניתן להיכנס לתוך חשבונית ספציפית בשביל לקבל פירוט מלא, על-ידי לחיצה על העין, תחת עמודה "פעולות".

צפייה בריכוז חשבוניות עבר

6. צפייה בפירוט של חשבונית ספציפית

לאחר לחיצה על העין, במסך פירוט החשבונית, ניתן לראות את פירוט החיובים, של חשבונית זו. החל מחבילת ה-CRM ועלויות המשתמשים, ועד לשימוש ב-SMS, ב-WhatsApp API ועוד. כמו כן, בתחתית המסך תראו את המחיר לפני מע"מ, את חישוב המע"מ, ואת הסכום כולל מע"מ.

צפייה בפירוט של חשבונית ספציפית

7. הורדת החשבונית כקובץ

במידה וברצונכם להוריד את החשבונית, כקובץ PDF, ניתן לבצע זאת באמצעות לחיצה למעלה על הכפתור הכחול.

הורדת החשבונית כקובץ

8. פנייה לתמיכה ובירורים

לשאלות ובירורים בנושא חיובים וחשבוניות, ניתן לפנות אלינו בכתובת Support@fixdigitalcrm.com . לצורך טיפול מדויק ומהיר, יש לצרף למייל את החשבונית הרלוונטית ולציין את שורת החיוב שאליה מתייחסת הפנייה.

פנייה לתמיכה ובירורים