פרויקט מאגד כמה קמפיינים ונכסים דיגיטליים, למשל מבצע סוף שנה. הוא מודד את החשיפות, ההקלקות, הפניות, הפגישות והעסקאות, מול היעד והתקציב שהגדרתם.
כדי להתחיל, יש ללחוץ על "פרויקטים" בתפריט העליון.
כאן מופיעה רשימת הפרויקטים. לכל פרויקט רואים את השם, הצפי, המטרה, התקציב והתאריכים.
בעמודה מטרה, רואים את היעד, מול הכמות כרגע. בעמודה תקציב, רואים את התקציב שהגדרתם, מול התקציב שנוצל.
אפשר לסנן את הרשימה לפי סטטוס, צפי ותאריך.
ליצירת פרויקט חדש, יש ללחוץ על "הוסף פרויקט".
יש לרשום שם לפרויקט.
בשדה "מטרה" יש לבחור מה למדוד: פניות, חשיפות, כניסות, או צפי סכום ההכנסה לתקופה שנבחרה.
ב"כמות צפויה" יש לרשום את היעד. ב"תקציב" יש לרשום את הסכום שאתם מתכננים להשקיע.
יש לבחור את תקופת הפרויקט, מתאריך ועד תאריך.
בשדה "ערוצים" יש לבחור את הקמפיינים שהפרויקט מודד. אפשר לבחור כמה ערוצים, או את כל הערוצים.
בשדה "נכסים דיגיטליים" יש לבחור את האתרים ודפי הנחיתה של הפרויקט.
בסיום יש ללחוץ על "שמור שינויים".
אם אתם צריכים סינון מדויק יותר, בהגדרות המתקדמות אפשר להוסיף כללים, למשל לפי שם המודעה או כתובת הטופס. יש להפעיל את "הצג הגדרות מתקדמות", וללחוץ על "הוספה".
בכלל החדש יש לבחור שדה, תנאי וערך. למשל, שם מודעה מכיל "מבצע אביב". בסיום יש ללחוץ על "הוספה".
אפשר לחבר כמה כללים יחד: "וגם", כשכל הכללים צריכים להתקיים, או "או", כשמספיק שאחד מהם מתקיים.
בכל שורה, תחת "פעולות", יש תפריט: עריכה, משפך שיווקי, היסטוריה, והפעל או בטל.
במשפך השיווקי רואים את סיכום הפרויקט: מטרה, תקציב, פניות, פגישות, עסקאות וסכום העסקאות.
מתחת מופיע משפך לכל קמפיין, מהחשיפות ועד העסקאות, עם העלות ואחוז ההמרה בכל שלב.
במסך "פניות ולקוחות", אפשר לסנן את הפניות לפי פרויקט. יש לבחור פרויקט אחד או יותר מהרשימה.
גם ב"אוטומציות שיווק" אפשר להשתמש בפרויקט. בשלב "הגדרות אוטומציה", בשדה "פרויקט", יש לבחור את הפרויקט, כדי שהאוטומציה תפעל על הפניות שלו.
כל השדות בשלב הזה צריכים להתקיים יחד. לכן, מומלץ לבחור ערך בשדה אחד, ולהשאיר "הכל" בשאר השדות. למשל, כשבוחרים פרויקט, משאירים "הכל" בנכס דיגיטלי ובערוץ.
