📤 קליטת פניות ל-FixDigital ממערכת חיצונית באמצעות MAKE

במדריך זה נלמד כיצד לקלוט אוטומטית את הפניות(לידים) למערכת FixDigital ממערכת חיצונית באמצעות אינטגרציה ב-Make.

 

שלב 1 – בדיקת חיבור קיים

1. במידה ומדובר בקליטת פניות עבור נכס דיגיטלי שכבר מחובר למערכת שלנו –
   דלגו ישירות לשלב 11 במדריך זה.

2. במידה ומדובר בחיבור חדש –
   יש להיכנס אל ממשק הניהול של Fixer:

   • לקוחות → חברות → אשף הקמה

   • בחרו את הלקוח/הנכס הדיגיטלי הרצוי, והמשיכו בתהליך ההקמה.

 

 

 

שלב 2 – עריכת פרטי הנכס

במסך אשף ההקמה בממשק הניהול:

1. אתר/י את הנכס הדיגיטלי שברצונך לחבר.

2. לחץ/י על סמל העיפרון הכחול ✏️ כדי להיכנס למצב עריכה.

 

 

שלב 3 – מעבר לחיבור אתרים ודפי נחיתה

לאחר שנכנסת למצב עריכה של הנכס הדיגיטלי:

1. לחץ/י על הלשונית “חיבור אתרים ודפי נחיתה”.

2. במסך זה נבצע את ההגדרות הנדרשות לצורך שליחת הפניות אל המערכת החיצונית דרך Make.

 

 

שלב 4 – הוספת חיבור חדש

במסך חיבור אתרים ודפי נחיתה:

1. לחץ/י על הכפתור “הוסף” ➕.

2. פעולה זו תאפשר לך ליצור חיבור חדש עבור שליחת הפניות (לידים) אל המערכת החיצונית באמצעות Make.

 

 

שלב 5 – בחירת סוג החיבור

בחלון שנפתח לאחר לחיצה על הוסף:

1. בחר/י את סוג החיבור:

   • אתר – במידה והחיבור מיועד לאתר קיים.

   • דף נחיתה – במידה והחיבור מיועד לדף נחיתה קיים.

2. במידה והחיבור אינו אתר או דף נחיתה (לדוגמה חיבור למערכת חיצונית אחרת דרך Make), יש לבחור באפשרות:
   “צור חיבור API חדש”.

 

 

שלב 6 – מתן שם לנכס הדיגיטלי

לאחר בחירת סוג החיבור:

1. הזן/י בשדה המתאים שם לנכס הדיגיטלי.

2. מומלץ להשתמש בשם ברור המתאר את מקור הפניות, לדוגמה:

   • Website_Main

   • LandingPage_Summer2025

   • API_Make_Integration

שם הנכס יסייע בזיהוי וניהול החיבורים בעתיד.

 

 

שלב 7 – הזנת כתובת ה-URL של הנכס הדיגיטלי

בשלב זה יש למלא את כתובת ה-URL של הנכס:

1. אם בחרת אתר או דף נחיתה – הזן/י את כתובת ה-URL האמיתית של הנכס הדיגיטלי.

2. אם בחרת API – אין צורך בכתובת URL אמיתית. במקרה זה יש להזין URL מדומה (Placeholder) כדי שניתן יהיה לשמור את הנכס הדיגיטלי במערכת.

דוגמה ל-URL מדומה:
https://placeholder.fixdigital.api

 

 

שלב 8 – הזנת כתובת אימייל (אופציונלי)

במסך ההגדרות:

1. הזן/י את כתובת האימייל שלכם במידה וברצונכם לשלוח למישהו חיצוני מדריך מסודר על החיבור שנוצר.

2. אם אינכם מעוניינים לשלוח מדריך, ניתן לדלג על שדה זה.

3. לסיום, לחצו על הפעולה ולאחר מכן על כפתור שמור כדי לשמור את הנכס הדיגיטלי.

 

 

שלב 9 – שמירת ההגדרות וסיום ההקמה

1. לאחר מילוי כל השדות הנדרשים, לחץ/י על סמל הדיסקט 💾 כדי לשמור את ההגדרות.

2. לאחר השמירה, לחץ/י על כפתור סיום כדי להשלים את יצירת הנכס הדיגיטלי.

 

 

שלב 10 – קבלת קישור לנכס הדיגיטלי במייל

לאחר סיום ההקמה:

1. נשלח אליך מייל אוטומטי הכולל קישור לחיבור הנכס הדיגיטלי.

2. במידה וקיבלת את המייל עם הקישור – ניתן לדלג ישירות לשלב 15 במדריך זה ולהמשיך משם

 

 

שלב 11 – גישה לנכס הדיגיטלי מתוך המערכת

במידה ולא התקבל מייל עם הקישור לנכס הדיגיטלי:

1. התחבר/י למערכת הניהול FixDigital.

2. בתפריט, לחץ/י על נכסים דיגיטליים.

3. במסך זה תוכל/י לראות את כל הנכסים שהוגדרו ולהמשיך בהגדרות החיבור לנכס הרלוונטי.

 

 

שלב 12 – מעבר לרשימת הנכסים הדיגיטליים שלי

לאחר שנכנסת למסך נכסים דיגיטליים:

1. לחץ/י על האפשרות “רשימת הנכסים הדיגיטליים שלי”.

2. במסך זה תוכל/י לצפות בכל הנכסים שהוגדרו עבורך ולהמשיך בבחירת הנכס הרצוי לצורך חיבור ל-Make.

 

 

שלב 13 – כניסה להגדרות הנכס

ברשימת הנכסים הדיגיטליים שלך:

1. אתר/י את הנכס הדיגיטלי שאותו תרצה/י לחבר ל-Make.

2. תחת עמודת פעולות, לחץ/י על סמל גלגל השיניים ⚙️ כדי להיכנס להגדרות הנכס.

 

 

שלב 14 – מעבר ללשונית חיבור אתר / דף נחיתה

לאחר שנכנסת להגדרות הנכס הדיגיטלי:

1. לחץ/י על לשונית “חיבור אתר / דף נחיתה”.

2. בלשונית זו נמצאים פרטי החיבור וההגדרות הנדרשות להמשך העבודה מול Make.

 

 

שלב 15 – כניסה לקישור החיבור

במסך חיבור אתר / דף נחיתה:

1. אתר/י את השורה של החיבור שנוצר עבור הנכס הדיגיטלי.

2. לחץ/י על קישור החיבור המופיע שם.

3. הקישור יפתח עבורך את פרטי ההגדרות המלאים הדרושים לשילוב ב-Make (כולל מזהים ו-API Token ייחודי).

 

 

שלב 16 – בחירת חיבור באמצעות MAKE

לאחר שנכנסת לקישור החיבור:

1. בחר/י באפשרות “חיבור באמצעות MAKE”.

2. במסך שייפתח יוצגו ההנחיות המלאות לביצוע החיבור.

3. פעל/י צעד אחר צעד וביסודיות לפי ההוראות המופיעות בקישור זה, עד להשלמת כל שלבי ההגדרה.

 

 

שלב 17 – שליחת פרמטרים נוספים (מתקדמים)

במידה ואתם מעוניינים להעביר פרמטרים נוספים שאינם נתמכים בסוג החיבור באמצעות MAKE:

1. חזרו להגדרות החיבור.

2. בחרו באפשרות “API” במקום MAKE.

3. פעלו בהתאם להנחיות המופיעות תחת חיבור API, ובצעו את כל שלבי ההגדרה.

💡 טיפ: חיבור באמצעות API מתאים במיוחד כאשר נדרש שליטה מלאה על מבנה ה-Request והעברת שדות מותאמים אישית מעבר לברירת המחדל.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

🌐 יצירת Webhook מותאם אישית לכל מקור חיצוני ללידים (Make → FixDigital)

לפני שמתחילים

• ודאו שאישרתם את הזמנת האפליקציה fixdigital-crm ב-Make (צעד 1 במדריך).

• החזיקו דוגמת Payload מהמערכת החיצונית (שם, טלפון, אימייל וכו’).

  צעד 1 – יצירת סנריו ו-Webhook ייעודי למקור

  1. ב-Make לחצו Create a new scenario.

  2. הוסיפו מודול: Webhooks → Custom webhook.

  3. לחצו Add ותנו שם ברור לפי מקור, למשל:

     • wh_leads__wix_contact_form

     • wh_leads__fb_lead_ads

     • wh_leads__google_forms

  4. העתיקו את כתובת ה-Webhook שנוצרה. זו הכתובת שאליה המקור החיצוני ישלח את ה-POST.

  טיפ: שמרו על אחידות שמות: wh_leads__<platform>_<entrypoint>
  לדוגמה: wh_leads__wordpress_elementor, wh_leads__zapier_push.

  צעד 2 – בדיקת חיבור וקבלת דוגמת נתונים

  1. לחצו Redetermine data structure (או Listen for data).

  2. שלחו POST מבחן מהמערכת החיצונית (או באמצעות Postman/cURL) לכתובת ה-Webhook.

  3. וודאו שהתקבלו השדות ב-Make (שם השדה, טיפוס, ערכים).

צעד 3 – מיפוי ל-FixDigital CRM

1. הוסיפו מודול: fixdigital-crm → Create/Upsert Lead

2. מיפוי שדות מומלץ:

   • full_name / name → שם מלא

   • phone → טלפון (ללא מקפים/רווחים)

   • email → אימייל

חשוב: אם ב-FixDigital הוגדר מיזוג לפי טלפון או טלפון+מייל – דאגו להעביר אותו פורמט טלפון תמיד (כולל/ללא +972) כדי למנוע כפילויות.

הגדרת שדות פעולה (Action) – fixdigital-crm

להלן השדות שיש להגדיר במודול הפעולה (Create/Upsert Lead) לאחר ה-Webhook.

מזהים והקשרים (Header / Context)

• Channel ID (אופציונלי)
  מזהה קמפיין בפיקס (FixDigital Campaign ID).
  שימוש מומלץ אם רוצים לשייך כל ליד שנכנס מ-Make לקמפיין פרסום ספציפי לצורך דוחות ומדידה.

• Project ID (חובה)
  מזהה הפרויקט כפי שמופיע ב-Project ID. לכל נכס דיגיטלי יש Project ID שונה.

  טיפ: ודאו שאתם משתמשים ב-Project ID של הנכס שממנו מגיע הליד.

• ProjectTypeID (חובה)
  הערך המספרי שהוגדר עבור סוג הפרויקט (לדוגמה: xxxxx). לקבלת הערך המדויק—היעזרו בהגדרות שסופקו לכם בפיקס.

• Tenant ID (חובה)
  מספר הסוכנות/הטננט שלכם בפיקס.

• Client ID (חובה)
  מספר הלקוח בפיקס (Client ID) שעבורו נוצרים הלידים.

פרמטרים לשליחה (Lead Payload)

• FORMURL (מומלץ)
  ה-URL של הטופס שבו מולא הליד (לוג עזר לזיהוי מקור/דף).

• URLREFER (מומלץ)
  כתובת הדף המפנה (Referrer). מסייע להבנת מסלול המשתמש.

• Name (חובה)
  שם מלא של הלקוח.

  טיפ: אם מגיעים שדות נפרדים (first/last), איחדו עם Tools → Compose string לפני המיפוי.

• Phone (חובה)
  טלפון ליצירת קשר.

  חובה לנרמל לפורמט עקבי (ללא רווחים/מקפים). מומלץ לכלול קידומת מדינה (+972...) או פורמט ישראלי אחיד.

• Email (אופציונלי אך מומלץ)
  אימייל תקין בתבנית סטנדרטית (RFC). טוב למניעת כפילויות ושיוך נכון.

טיפים למיפוי ותקינות

• מניעת כפילויות: אם בפיקס מוגדר מיזוג לפי טלפון או טלפון+אימייל, הקפידו על פורמט טלפון אחיד בכל המקורות.

• ולידציה בסיסית:

  • Phone: הסרת רווחים/מקפים, המרת 05… ל-+9725… (במידה ומוגדר כך אצלכם).

  • Email: בדקו שיש @ ושם דומיין.

• עקיבות נתונים: שמרו על מילוי עקבי של FORMURL/URLREFER לצורך אנליזה.

• תיעוד מקורות: אם יש לכם fixtag/source/campaignid נוספים—הוסיפו כשדות משלימים באותו מודול פעולה.

מיפוי לדוגמה (Make)

במודול fixdigital-crm → Create/Upsert Lead:

• FORMURL → {{formUrl}} (מה-Webhook)

• URLREFER → {{URLREFER}} (מה-Webhook)

• Name → {{full_name}} (או Compose מ-first/last)

• Phone → {{phone}}

• Email → {{email}}

  channell id – זה פרמטר שנכנסים לערוצים במערכת פיקס דיגיטל
  ולאחר מכן בוחרים את ה id של הקמפיין/ערוץ שממנו אתם מושכים את פרטי הליד

  לדוגמא אם יש קמפיין פייסבוק שעובר לאתר וחיברתם את הWebhook לאחר שלכם. ואתם רוצים להגיד שהליד הזה מהאתר קשור לקמפיין יש להוסיף את ה id ערוץ הקשור במערכת פיקס דיגיטל 

• 

🔑 בדיקת לידים חדשים באמצעות API Token

כדי לבצע בדיקות מול מערכת FixDigital, יש להתחבר עם API Token תקף של המשתמש שלכם.

1. התחברו ל-Make והוסיפו מודול פעולה/טריגר של fixdigital-crm.

2. בשדה API_KEY הדביקו את ה-Token האישי שקיבלתם מהמערכת.

3. שמרו את ההגדרה והמשיכו בבניית הסנריו.

⚠️ חשוב לדעת:
בדוגמה במדריך מופיע טוקן לדוגמה בלבד:
f38994b1-4f48-4580-baec-179c6ec4d1b0

טוקן זה אינו פעיל ואסור להשתמש בו בפועל.
לכל נכס במערכת יש Token ייחודי משלו – עליכם להשתמש אך ורק בטוקן שהונפק עבורכם.

הטוקן שלכם מופיע במדריך בפיקס דיגיטל בשלב 4 בחיבור MAKE 

בהצלחה!