ניהול סטטוסים במערכת CRM-PRO של פיקס דיגיטל

מדריך זה מסביר כיצד לנהל את טבלת הסטטוסים במערכת בצורה יעילה.

תלמדו כיצד ליצור, לערוך ולמחוק סטטוסים במערכת.

1. הקדמה לניהול סטטוסים

כאן נלמד כיצד לנהל נכון את טבלת הסטטוסים במערכת

הקדמה לניהול סטטוסים

2. גישה לניהול סטטוסים

תחילה יש ללחוץ על קיצורי דרך ואז על ניהול סטטוסים.

גישה לניהול סטטוסים

3. בדיקת הרשאות ניהול סטטוסים

במידה ואין לכם פה ניהול סטטוסים, אנא פנו לאיש קשר מורשה בחברה שיש לו את ההרשאות הדרושות לניהול המערכת.

בדיקת הרשאות ניהול סטטוסים

4. לחץ על ניהול סטטוסים

לחץ על ניהול סטטוסים כדי לגשת לטבלת הסטטוסים במערכת.

לחץ על ניהול סטטוסים

5. פתיחת הגדרות סטטוסים

לאחר לחיצה על ניהול סטטוסים אנחנו נלחץ פה על גלגל השיניים ונראה את כל הסטטוסים שיש בתהליך.

פתיחת הגדרות סטטוסים

6. מחיקת סטטוס

ניתן למחוק סטטוס על ידי לחיצה על האיקס,

מחיקת סטטוס

7. אישור העברת לידים לאחר מחיקה

שימו לב, כאשר לוחצים על האיקס, קופץ חלון קטן ששואל אותנו לאן להעביר את הלקוחות לאחר מחיקת הסטטוס.

אישור העברת לידים לאחר מחיקה

8. שימוש בכפתורי שכפול ועריכה

ניתן לשכפל סטטוס בכפתור של שני הדפים, וניתן לערוך בכפתור של העיפרון.

שימוש בכפתורי שכפול ועריכה

9. הוספת סטטוס חדש

בתחתית הטבלה, למטה, יש כפתור של הוספת סטטוס חדש

הוספת סטטוס חדש

10. לחץ על הוספה

לחץ על הוספה כדי להתחיל ביצירת סטטוס חדש.

לחץ על הוספה

11. יצירת סטטוס חדש

כאן אנחנו נבחר שם לסטטוס, למשל "הדגמה". וכאן ניתן לבחור האם יופיעו התראות בתאריך המעקב להזכיר לנו לחזור ללקוח.

יצירת סטטוס חדש

12. בחירת תפקידים ומשתמשים לסטטוס

כאן ניתן לבחור תפקידים או משתמשים שיראו את הסטטוס הזה ויוכלו להשתמש בו

בחירת תפקידים ומשתמשים לסטטוס

13. בחירת טור לסטטוס במערכת

כאן נבחר את שלב המכירה שבו הסטטוס יהיה. למשל אם נרצה את הסטטוס בטור הכחול של בטיפול, בלא רלוונטי, בעסקה או פגישה.

בחירת טור לסטטוס במערכת

14. הגדרת פעולות פופ-אפ

בנוסף יש לנו למעלה לשונית של פעולות, כאן למעשה נבחר איזה חלון קופץ – פופ-אפ – אני רוצה שיקפוץ למשתמש, בלחיצה על הסטטוס.

הגדרת פעולות פופ-אפ

15. הקפצת חלונות SMS, וואטסאפ ואימייל

לדוגמה, ניתן להגדיר שבלחיצה על סטטוס זה, ייפתח חלון SMS עם תוכן מסוים, או למשל ניתן להקפיץ תבנית וואטסאפ, או תבנית אימייל מוכנה ומעוצבת מראש

הקפצת חלונות SMS, וואטסאפ ואימייל

16. תיאום פגישה ופתיחת מסמכים

ניתן להקפיץ חלון של תיאום פגישה או לפתוח מסמך לחתימה דיגיטלית.

תיאום פגישה ופתיחת מסמכים

17. הקפצת חלון מחיר לנציג

או להקפיץ לנציג חלון מחיר עם סכום בלבד

הקפצת חלון מחיר לנציג

18. פתיחת לוח שנה לתיאום

או לפתוח את לוח השנה לצורך תיאום. פעולות אלו כוללות פופ-אפ חלון קופץ.

פתיחת לוח שנה לתיאום

19. אוטומציות ללא חלון קופץ

בלשונית "תפקידים" יש אפשרויות נוספות שלא כוללות פופ-אפ. כלומר ללא חלון קופץ

אוטומציות ללא חלון קופץ

20. שינוי הקצאה לנציג אחר

למשל בלחיצה על הסטטוס לשנות הקצאה לנציג אחר

שינוי הקצאה לנציג אחר

21. לחץ כאן

יש ללחוץ כאן כדי לבחור משתמש להקצאה.

לחץ כאן

22. שינוי תאריך מעקב בלחיצה

או לדוגמה, בלחיצה על הסטטוס, לשנות תאריך מעקב, למשל ל 5 שעות קדימה.

שינוי תאריך מעקב בלחיצה

23. הצגת אוטומציות נוספות

וכמו שאתם רואים יש פה אפשרויות נוספות לנוחיותכם.

הצגת אוטומציות נוספות

24. הסבר על מסננים במערכת

הלשונית האחרונה מתייחסת לשיוך למסנן או תיקיה

הסבר על מסננים במערכת

25. הגדרת הופעת לידים במעקב

למשל אם נרצה שלקוחות בסטטוס זה יופיעו בתיקיית מעקב וטיפול, או בתיקיה של "עסקה נסגרה".

הגדרת הופעת לידים במעקב

26. הפעלת אפשרות במעקב

ניתן לסמן תיקיה אחת או מספר תיקיות, כך.

הפעלת אפשרות במעקב

27. שמירת סטטוס חדש

בסיום יש ללחוץ על שמירה.

שמירת סטטוס חדש

28. גרירת סטטוס למיקום

ניתן לגרור את הסטטוס שיצרנו, עם העכבר, למקום הרצוי.

גרירת סטטוס למיקום