1. מצד שמאל בחלקו העליון של המסך > קיצורי דרך >הגדרות וניהול סטטוסים
2. מסך פניות > עפרון
במידה ומופיעה יותר ממודול אחד יש לבחור את המודול הרלוונטי.
3. תהליכים – בחירת תהליך אליו נרצה לשייך משתמש ספציפי > אייקון עפרון (עריכה)
4. עריכת תהליך "כללי" >
הגדרת ברירת מחדל ( במידה ומעוניינים שהתהליך יפתח ראשון בעת כניסה למערכת) >
הקצאה לתפקידים (בעלי תפקידים שיכולים להיכנס לתהליך) >
הקצאה למשתמשים (משתמשים ספציפיים שישייכו לתהליך)
> שמירה.
לצפיה במסך הדרכה
