חיבור SMTP למערכת CRM מאפשר חיבור של תיבת מייל אישית של המשתמש כך שכל המיילים הנכנסים והיוצאים יופיעו בתיבת המייל הפרטית.
יש לבצע את ההוראות הבאות לכל משתמש בנפרד
יש להיכנס בתפריט העליון ל "פרופיל" העדפות שלי
יש ללחוץ על כפתור "Smtp config"
במסך זה יש ללחוץ על כפתור "Add SMTP Settings"
במסך הבא יש למלא את פרטי החיבור
יש למלא את כל השדות בפרטים הבאים:
בשדה SMTP Server נזין את כתובת SMTP של שרת הדוא"ל שלכם.
לדוגמא:
שרת דוא"ל Gmail נמלא את הכתובת:
ssl://smtp.gmail.com:465
שרת דוא"ל Outlook Office365 את הכתובת":
tls://smtp.office365.com:587
בסיום יש ללחוץ על כפתור שמירה ולקבל את המסך הבא:
אם לא קיבלתם את המסך הבא יש לוודא שכל הפרטים נכונים ולהזין שוב
הערות:
יש להגדיר במערכת הדוא"ל שלכם לאפשר לאפליקציות לא מורשות לגשת לדוא"ל
לדוגמא מסך הרשאות בחשבון גוגל.
יש לוודא שהגדרת שמופעל הגדרות שימוש ב-POP ו IMAP
לדוגמא מסך -POP / IMAP בחשבון גוגל
לצפיה במסך הדרכה