Table of Contents

שירות הדיוורים של פיקסדיגיטל במערכת CRM-PRO

שירות הדיוורים של פיקסדיגיטל במערכת CRM-PRO

במדריך זה, נלמד על שירות הדיוורים של פיקס דיגיטל במערכת CRM-PRO. בשירות זה נוכל לשלוח הודעות בתפוצה רחבה ללקוחותינו. נוכל גם להוציא דיוורים חוזרים ברמה יומית, שבועית, חודשית ושנתית. כמו כן, נוכל לשלוח הודעות לפי תאריכים ספציפיים כמו ימי הולדת, ועוד. את הדיוורים ניתן לשלוח לרשימות תפוצה שונות, באימייל, בְּ SMS ובְּ WhatsApp

1. כניסה למודול דיוורים במערכת CRM-PRO

תחילה, יש ללחוץ על מודל הדיוורים בתפריט הימני במערכת CRM-PRO של פיקס דיגיטל.

כניסה למודול דיוורים במערכת CRM-PRO

2. הגדרת השולח של העסק

לפני שניצור קמפיינים דיוור, עלינו להגדיר שולח SMS ושולח אימייל, על-מנת שהדיוורים יצאו מהכתובות של העסק. לשם כך, יש ללחוץ על הכפתור "פעולות", ולבחור "ניהול שולח SMS" או "ניהול שולח אימייל".

הגדרת השולח של העסק

3. הוספת ניהול שולח SMS

במסך של "ניהול שולח SMS", תחילה יש ללחוץ על הכפתור -פלוס, הוסף שולח.

הוספת ניהול שולח SMS

4. הגדרת ניהול שולח SMS

ניתן לבחור שם באנגלית, עד 11 תווים, וניתן להגדיר מספר טלפון של העסק, באמצעות קוד אימות.

הגדרת ניהול שולח SMS

5. הוספת ניהול שולח אימייל

במסך של "ניהול שולח אימייל", תחילה יש ללחוץ על הכפתור -פלוס, "צּוֹר חָדָשׁ".

הוספת ניהול שולח אימייל

6. הגדרת ניהול שולח אימייל

יש להזין את כתובת האימייל הרצויה. לאחר מכן יישלח אליכם מֵייל עם קישור. יש ללחוץ על הקישור שקיבלתם כדי להשלים את תהליך החיבור. שימו לב! לאחר לחיצה על הקישור במייל, יש להמתין כ־5 דקות עד שהחיבור יתעדכן במערכת.

הגדרת ניהול שולח אימייל

7. ניהול קבוצות דיוור

בשלב הבא ניצור קבוצות דיוור בלשונית "קבוצות", על-ידי לחיצה על הכפתור, פלוס – "הוסף קבוצה חדשה". ניתן להקים קבוצות דיוור לפי שדות, הקצאות, תאריכים, ונתונים שונים הקיימים במערכת. היתרון המרכזי בקבוצות הדיוור של פיקס דיגיטל, הוא שהן מתעדכנות בזמן אמת. כלומר, בכל שינוי בסטטוס, בשדה, בתאריך, בהקצאה, או בכל פרמטר אחר, הלקוח ייכנס לקבוצת הדיוור או יוסר ממנה באופן אוטומטי, בהתאם לשינוי שבוצע. בואו נִצְפֶּה בכמה דוגמאות.

ניהול קבוצות דיוור

8. דוגמה לקבוצת דיוור – לקוחות שפנו ב 30 ימים האחרונים

כך למשל נגדיר קבוצת דיוור, אשר תכיל את כל הלקוחות שפנו ב 30 ימים האחרונים.

דוגמה לקבוצת דיוור - לקוחות שפנו ב 30 ימים האחרונים

9. דוגמה לקבוצת דיוור – לקוחות לא רלוונטיים

כך למשל נגדיר קבוצת דיוור, אשר תכיל את כל הלקוחות הלא רלוונטיים.

דוגמה לקבוצת דיוור - לקוחות לא רלוונטיים

10. דוגמה לקבוצת דיוור – שירות א והקצאה בצוות

וכך למשל נגדיר קבוצת דיוור, אשר תכיל לקוחות שהתעניינו בשירות א, או אשר הגיעו מקמפיין המכיל את המילים – שירות א. ואשר מוקצים על משתמש ספציפי במערכת.

דוגמה לקבוצת דיוור - שירות א והקצאה בצוות

11. מיפוי שדה "מאושר דיוור"

שימו לב! כאשר יוצרים קבוצת דיוור חדשה, מופיע כברירת מחדל תנאי בשם, "מאושר דיוור". אם באתר או בדף נחיתה, או בכל טופס אחר, קיים צ'ק-בוקס לאישור דיוור, מומלץ להשאיר את התנאי הזה ולמפות אותו בהתאם למדריך "מיפוי שדות". אם אין אצלכם צ'ק-בוקס כזה, או אם השדה עדיין לא מופה בצורה תקינה, ניתן להסיר את התנאי הזה או להחליף אותו בכל תנאי אחר לפי הצורך.

מיפוי שדה 'מאושר דיוור'

12. אישור תבניות ווצאפ לדיוור – חלק א

במידה והדיוור הינו בְּ Whatsapp, עלינו להגיש לְ META תבנית אשר יש בה מקום לקישור להסרה, לפי המדריך של – ניהול תבניות WhatsApp, בפרק של תבניות עבור דיוורים. לאחר מכן, יש ללחוץ על פעולות, ואז על – ניהול WhatsApp. במידה וטרם רכשתם את שירותי הווצאפ של פיקס דיגיטל, ניתן לפנות לצוות המכירות, והם ישמחו להסביר על השירות.

אישור תבניות ווצאפ לדיוור - חלק א

13. אישור תבניות ווצאפ לדיוור – חלק ב

במסך ניהול WhatsApp, נבחר את התבנית הרצויה לדיוור. בעמודה "מאושר", נשנה לְ "כן". ובעמודה "פרמטר להסרה", אנחנו נבחר את המיקום של הקישור להסרה. לסיום יש ללחוץ על "שְׁמוֹר".

אישור תבניות ווצאפ לדיוור - חלק ב

14. יצירת קמפיין חדש

לאחר שסיימנו להגדיר שולח, קבוצות דיוור, ותבניות WhatsApp, כעת ניתן ליצור קמפיין דיוור בלשונית "קמפיינים", על-ידי לחיצה על כפתור "יצירת קמפיין".

יצירת קמפיין חדש

15. שלושת שלבי הדיוור

יצירת קמפיין דיוור מורכבת משלושה שלבים. בשלב הראשון נבחר את אופן השליחה ואת תוכן הדיוור. בשלב השני, נבחר את קבוצות הדיוור שיקבלו דיוור זה. ובשלב השלישי האחרון נבחר את התזמון.

שלושת שלבי הדיוור

16. שלב 1 ביצירת קמפיין – אופן השליחה והתוכן – כותרת הקמפיין

תחילה, תחת "כותרת", נבחר שם לקמפיין. שם זה הוא פנימי בלבד, ואינו חשוף ללקוחותיכם.

שלב 1 ביצירת קמפיין - אופן השליחה והתוכן - כותרת הקמפיין

17. שלב 1 ביצירת קמפיין – אופן השליחה והתוכן – שינוי שדה עבור מקבלי הדיוור

ניתן להגדיר, שערך של שדה יתעדכן אוטומטית, עבור כל לקוח שמקבל דיוור זה.

שלב 1 ביצירת קמפיין - אופן השליחה והתוכן - שינוי שדה עבור מקבלי הדיוור

18. שלב 1 ביצירת קמפיין – אופן השליחה והתוכן – בחירת אופן השליחה

כאן אנחנו נבחר האם הדיוור יֵצֵא בְּ SMS, או בְּ WhatsApp, או בְּאימייל.

שלב 1 ביצירת קמפיין - אופן השליחה והתוכן - בחירת אופן השליחה

19. שלב 1 ביצירת קמפיין – אופן השליחה והתוכן – בחירת השולח

לאחר מכן, נבחר את השולח. כלומר, מאיזה מספר, שם, או כתובת אימייל של העסק, הדיוור יֵצֵא.

שלב 1 ביצירת קמפיין - אופן השליחה והתוכן - בחירת השולח

20. שלב 1 ביצירת קמפיין – אופן השליחה והתוכן – תוכן הדיוור

איפה שכתוב "הודעה", נכתוב את תוכן הדיוור.

שלב 1 ביצירת קמפיין - אופן השליחה והתוכן - תוכן הדיוור

21. שלב 1 ביצירת קמפיין – אופן השליחה והתוכן – שדות דינמיים

ניתן להשתמש בשדות דינמיים, כדי לשלב בדיוור, נתונים ופרמטרים משתנים. לדוגמה, שם הליד, או כל שדה אחר הקיים במערכת.

שלב 1 ביצירת קמפיין - אופן השליחה והתוכן - שדות דינמיים

22. דיוור במייל – כתיבת נושא המייל

במידה ובחרתם דיוור באמצעות אימייל, תופיע גם שורת הנושא של האימייל.

דיוור במייל - כתיבת נושא המייל

23. דיוור במייל – עיצוב בסיסי פשוט

ניתן לעצב את האימייל, עם סרגל העיצוב הבסיסי.

דיוור במייל - עיצוב בסיסי פשוט

24. דיוור במייל – כניסה לבילדר החדש

לחלופין, ניתן לעצב את המייל באמצעות הבילדר החדש. לשם כך, יש לבחור באפשרות – "מֵייל מעוצב"

דיוור במייל - כניסה לבילדר החדש

25. הוספה ועריכה של אלמנטים בבילדר

בַּבִּילְדֶר, ניתן להוסיף אלמנטים עיצוביים, כגון כותרת, טקסט, כפתור, תמונה ועוד, באמצעות לחיצה על סימן הפלוס. בנוסף, ניתן לעצב כל אלמנט באופן אישי, כולל צבעים, יישור ומרווחים.

הוספה ועריכה של אלמנטים בבילדר

26. שימוש בשדות דינמיים בבילדר

שימו לב! גם כאן, ניתן להשתמש בשדות דינמיים, כדי לשלב פרמטרים משתנים, בתוכן המייל.

שימוש בשדות דינמיים בבילדר

27. שמירת תבנית מייל מעוצב

אם יצרתם אימייל מעוצב שאתם אוהבים, ניתן לשמור אותו בתור תבנית, ולהשתמש בו לדיוורים נוספים בעתיד.

שמירת תבנית מייל מעוצב

28. חזרה לשלבי הדיוור

כדי לחזור לשלבי הדיוור ולהמשיך, יש ללחוץ על החץ.

חזרה לשלבי הדיוור

29. שלב 1 ביצירת קמפיין – אופן השליחה והתוכן – סיום שלב 1 ומעבר לשלב 2

לאחר שסיימנו לכתוב את תוכן הדיוור, יש ללחוץ על, "שלב הבא".

שלב 1 ביצירת קמפיין - אופן השליחה והתוכן - סיום שלב 1 ומעבר לשלב 2

30. שלב 2 ביצירת קמפיין – בחירת קבוצות דיוור

בשלב השני, אנחנו נבחר קבוצה, או מספר קבוצות, עבור הדיוור.

שלב 2 ביצירת קמפיין - בחירת קבוצות דיוור

31. שלב 3 ביצירת קמפיין – בחירת תזמון לקמפיין דיוור

בשלב השלישי והאחרון, של יצירת קמפיין דיוור, אנחנו נבחר את התזמון לשליחה.

שלב 3 ביצירת קמפיין - בחירת תזמון לקמפיין דיוור

32. שלב 3 ביצירת קמפיין – שליחה מיידית

באופן דִּיפוֹלְטִיבִי, מוגדר לשלוח את הקמפיין, עכשיו.

שלב 3 ביצירת קמפיין - שליחה מיידית

33. שלב 3 ביצירת קמפיין – בחירת תאריך ושעה לשליחה

לחלופין, ניתן לבחור תאריך ושעה לשליחת הקמפיין. שימו לב! הקמפיין יישלח בזמן סביר, בסמוך למועד שנבחר.

שלב 3 ביצירת קמפיין - בחירת תאריך ושעה לשליחה

34. שלב 3 ביצירת קמפיין – דיוור חוזר

אפשרות נוספת, היא שליחה חוזרת של אותו קמפיין, כל יום, או כל שבוע, או כל חודש, או כל שנה.

שלב 3 ביצירת קמפיין - דיוור חוזר

35. שלב 3 ביצירת קמפיין – דיוור לפי שדה מערכת

האפשרות האחרונה לתזמון, היא לפי שדה תאריך הקיים במערכת. למשל ניתן לשלוח את הדיוור איקס ימים אחרי שהלקוח חתם על מסמך דיגיטלי, או למשל ביום ההולדת של הלקוח, או למשל, כמה ימים לפני תאריך המעקב.

שלב 3 ביצירת קמפיין - דיוור לפי שדה מערכת

36. שלב 3 ביצירת קמפיין – בדיקה וסיום

בכפתור הכחול, ניתן לשלוח לעצמנו את הדיוור לבדיקה. ולסיום יש ללחוץ על שמירה. שימו לב! לאחר לחיצה על שמירה – הדיוור יתחיל לפעול ויישלח ללקוחותיכם.

שלב 3 ביצירת קמפיין - בדיקה וסיום

37. ניהול לקוחות שהוסרו – רישמת ה-UNSUBSCRIBED

כדי לראות איזה לקוחות לחצו על הָסֵר, יש ללחוץ על פעולות, ולאחר מכן, על ניהול לקוחות שהוסרו.

ניהול לקוחות שהוסרו - רישמת ה-UNSUBSCRIBED

38. ניהול לקוחות שהוסרו – רישמת ה-UNSUBSCRIBED – הוספת לקוח ידנית

במסך זה נוכל לראות את הלקוחות שהסירו את עצמם מקבלת דיוורים. לקוח שהסיר את עצמו, לא יקבל דיוור באף מדיה. כלומר, באימייל, בְּ SMS וגם בְּ WhatsApp.כמו כן, ניתן להוסיף לקוחות ידנית לרשימה זו, על-מנת שלא יקבלו יותר דיוורים, על-ידי לחיצה על הכפתור פלוס "להסיר לקוח מדיוורים".

ניהול לקוחות שהוסרו - רישמת ה-UNSUBSCRIBED - הוספת לקוח ידנית

39. אפשרויות נוספות עבור דיוורים

דיוורים חוזרים, ודיוורים לפי תאריך, ניתן להשהות בלחיצה על הכפתור האדום. בנוסף, ניתן לצפות בתוכן הדיוור בלחיצה על העין. כמו כן, ניתן לשכפל קמפיין דיוור בכפתור של שני הדפים, וניתן לצפות בתוצאות וסטטיסטיקה של דיוור, בלחיצה על הפאי.

אפשרויות נוספות עבור דיוורים

40. סטטיסטיקה של דיוור

לאחר לחיצה על הפאי, יוצגו נתוני הדיוור, שיאפשרו לנו להבין בקלות וביעילות, את התוצאות והביצועים של דיוור זה.

סטטיסטיקה של דיוור