מדריך ייבוא מאקסל למערכת CRM-PRO

על מנת לייבא לידים / לקוחות מאקסל למערכת CRM-PRO יש לפעול לפי ההנחיות שבסרטון:

על מנת לייבא הערות, לתוך כרטיסי הלקוח, בלשונית הערות, יש למלא את האקסל הזה, לפי ההנחיות הבאות:

• בעמודה phone חובה לשים טלפון תקין של הליד (שכבר קיים במערכת שלנו) כדי שהתגובות יעלו ויישויכו לליד / לקוח הנכון.
  – ניתן להוסיף כמה עמודות שרוצים.
  – בעמודה של תאריך יש לשים רק תאריך אחד בסוף השורה.
  – הפורמט תאריך ושעה חייב להיות פורמט שמזוהה באקסל כתאריך, כפי שמודגם בוידאו מעלה, בדקה 4:17
  – אם רוצים להעלות הערות שונות לפי תאריכים שונים, (גם אם זה לאותו ליד/לקוח), אז יש לרשום בשורה נפרדת.
  אין בעיה שיהיו מספר רב של שורות עם אותו טלפון/ליד לצורך כך.
  – יש להשאיר את הכותרות בפורמט הזה: phone + comment_X + date

לאחר מכן במערכת ה CRM-PRO יש ללחוץ על כפתור יבוא היסטוריה

מדריך הוספת שדה

מדריך סטטוסים

מדריך מסננים