המדריך המלא לשירותי WhatsApp-API במערכות של פיקס דיגיטל

Table of Contents

צ'אט WhatsApp בכרטיס הלקוח
הודעה לפי סטטוס
הזמנות והצעות מחיר לחתימה
זימונים ותזכורות לפגישות
אוטומציות ב-FIX Marketing
בועית WhatsApp לאתר

במדריך הזה נראה איך עובדים עם WhatsApp-API, במערכות CRM-PRO וגם FIX Marketing של פיקס דיגיטל.

רוצים להקים שירות WhatsApp-API? מדריך נפרד: הקמת שירותי WhatsApp-API במערכות של פיקס דיגיטל

צ'אט WhatsApp בכרטיס הלקוח

במערכת CRM-PRO אפשר לנהל שיחות WhatsApp מתוך כרטיס הלקוח.

1. הודעות שלא נצפו

במערכת CRM-PRO, ברשימת התיקיות, יש לבחור בתיקייה "הודעות WhatsApp שטרם נצפו". כך רואים מיד מי כתב לכם וטרם קיבל מענה.

הודעות שלא נצפו

2. מונה ההודעות

לצד כל לקוח, אייקון ה-WhatsApp מראה כמה הודעות חדשות ממתינות.

מונה ההודעות

3. פתיחת הצ'אט

בכרטיס הלקוח, יש ללחוץ על אייקון ה-WhatsApp בסרגל העליון ולבחור "WhatsApp-API".

פתיחת הצ'אט

4. שליחת תבנית

נפתח חלון הצ'אט. אם הלקוח לא כתב לכם במהלך 24 השעות האחרונות, פותחים את השיחה בתבנית מאושרת. יש ללחוץ על "שלח תבנית".

שליחת תבנית

5. בחירת תבנית

יש לבחור תבנית מהרשימה ולבדוק את הנוסח, ואז ללחוץ על "שלח תבנית זאת". ליצירת תבניות יש מדריך נפרד: ניהול פרופיל ותבניות WhatsApp-API.

בחירת תבנית

6. הודעה חופשית

כאשר הלקוח פונה בהודעה נכנסת, נפתח חלון של 24 שעות. בזמן הזה אפשר לכתוב הודעה חופשית ולשלוח בלחיצה על החץ.

הודעה חופשית

7. צירוף קובץ

בלחיצה על האטב אפשר לצרף קובץ, למשל PDF או תמונה.

צירוף קובץ

הודעה לפי סטטוס

שליחת WhatsApp אוטומטית כשלקוח עובר סטטוס.

8. ניהול סטטוסים

בקיצורי הדרך, יש לבחור "ניהול סטטוסים".

ניהול סטטוסים

9. גלגל השיניים

לאחר מכן, יש ללחוץ על גלגל השיניים.

גלגל השיניים

10. עריכת סטטוס

ברשימת הסטטוסים, יש ללחוץ על העיפרון של הסטטוס הרצוי.

עריכת סטטוס

11. שליחה במעבר סטטוס

בלשונית "פעולות", יש לבחור באפשרות WhatsApp, ואז לבחור מספר שולח ותבנית.

שליחה במעבר סטטוס

12. מילוי טקסט רגיל

תחת "Template parameters" ממלאים את השדות המשתנים של התבנית. בכל שדה אפשר לכתוב טקסט חופשי, והוא יופיע בהודעה בדיוק כפי שנכתב.

מילוי טקסט רגיל

13. פרמטר מהמערכת

או ללחוץ על החצים ולבחור פרמטר מהמערכת, כמו שם הלקוח. אפשר גם לשלב טקסט ופרמטר באותו שדה. בתצוגה המקדימה רואים איך ההודעה תיראה.

פרמטר מהמערכת

14. החלון בכרטיס

מעכשיו, כשמעבירים לקוח לסטטוס הזה, נפתח החלון "שלח הודעת WhatsApp". אפשר לבדוק את ההודעה וללחוץ לשלוח.

החלון בכרטיס

15. לשונית שליחת WhatsApp

חוזרים לעריכת הסטטוס. בלשונית "שלח WhatsApp" אפשר להגדיר הודעות מתוזמנות. יש ללחוץ "צור חדש".

לשונית שליחת WhatsApp

16. למי ומתי

בחלון שנפתח, יש לבחור למי לשלוח ומתי, למשל: שבעה ימים אחרי המעבר לסטטוס זה.

למי ומתי

17. שולח ותבנית

לסיום, יש לבחור מספר שולח ותבנית וללחוץ "עדכן".

שולח ותבנית

18. פעולות או שליחת WhatsApp

לסיכום: בלשונית "פעולות" ההודעה נשלחת מיד, תמיד ללקוח, ונפתח חלון לאישור. בלשונית "שלח WhatsApp" אפשר לתזמן ולשלוח ללקוח או לצוות, וההודעה יוצאת בלי חלון ובלי אישור.

פעולות או שליחת WhatsApp

הזמנות והצעות מחיר לחתימה

שליחת הזמנות והצעות מחיר לחתימה דיגיטלית ב-WhatsApp.

19. תבניות הזמנות

בקיצורי הדרך, יש לבחור "תבניות של הזמנות והצעות מחיר".

תבניות הזמנות

20. בחירת תבנית מסמך

ברשימת התבניות, יש ללחוץ על העיפרון של התבנית הרצויה.

בחירת תבנית מסמך

21. מסמך ללקוח

בלשונית "התראות ללקוח" אפשר לשלוח את המסמך ב-WhatsApp. יש לבחור WhatsApp API, מספר שולח ותבנית.

מסמך ללקוח

22. הקישור למסמך

בשדות המשתנים מוסיפים את שם הלקוח ואת הפרמטר {LINK}, הקישור למסמך לחתימה. בלעדיו הלקוח לא יוכל לפתוח את המסמך ולחתום עליו, ולכן חובה לכלול אותו.

הקישור למסמך

23. התראה לצוות

בלשונית "התראות למשתמש" אפשר לקבל WhatsApp כשהלקוח פתח את המסמך או חתם עליו. יש לבחור WhatsApp, לסמן "פעיל" ולהקליד את מספרי הטלפון שיקבלו את ההתראה. אפשר לרשום כמה מספרים, מופרדים בפסיק.

התראה לצוות

זימונים ותזכורות לפגישות

זימונים ותזכורות לפגישות ב-WhatsApp.

24. ניהול הודעות פגישה

בקיצורי הדרך, יש לבחור "ניהול הודעות פגישה".

ניהול הודעות פגישה

25. הודעות פגישה

בעמודה "סוג הזמנה" יש שני סוגים: הזמנה, שנשלחת כשקובעים את הפגישה, ותזכורת, שנשלחת תמיד יום אחד לפני הפגישה. בעמודה "סוג פעילות" רואים לאילו פגישות ההודעה נשלחת, ובעמודה "ערוץ לשליחה" רואים איך היא נשלחת: WhatsApp, SMS או אימייל.

הודעות פגישה

26. עריכת הודעה

בעריכת ההודעה בוחרים את סוג ההזמנה, סוג הפעילות והערוץ, ואז מספר שולח ותבנית. ההודעה נשלחת רק לפגישות מסוג הפעילות שבחרתם.

עריכת הודעה

27. תיאום פגישה

כדי לתאם פגישה, בכרטיס הלקוח יש ללחוץ על סטטוס בטור הכתום, למשל "תאום הדרכה PRO", ואז לבחור מועד ביומן.

תיאום פגישה

28. חלון הפגישה

בחלון שנפתח, בשדה "תיזמון WhatsApp" מופיע הנייד של הלקוח, ואפשר להוסיף עוד מספרים. לסיום, יש ללחוץ "שמירה".

חלון הפגישה

29. הזימון בצ'אט

אחרי השמירה הלקוח מקבל הודעה עם מועד הפגישה, וההודעה מופיעה בצ'אט.

הזימון בצ'אט

30. שינוי מועד

אם מועד הפגישה השתנה, בעריכת הפגישה יש לסמן "שלח הזמנות לאחר שמירה", כדי שהלקוח יקבל הודעה מעודכנת.

שינוי מועד

אוטומציות ב-FIX Marketing

הודעת WhatsApp אוטומטית על כל פנייה חדשה, במערכת FIX Marketing.

31. אוטומציה חדשה

ב"ניהול", יש לבחור "אוטומציות שיווק" וללחוץ על "אוטומציה חדשה".

אוטומציה חדשה

32. סוג התראה

יש לבחור "תבניות WhatsApp".

סוג התראה

33. שם האוטומציה

יש לתת שם לאוטומציה ולוודא שהמתג "פעיל" דלוק.

שם האוטומציה

34. אילו פניות

בהגדרות האוטומציה בוחרים לאילו פניות לשלוח: נכס דיגיטלי, ערוץ, קבוצת מודעות ופרויקט. כל השדות צריכים להתקיים יחד, ולכן בשדות שלא צריך לסנן משאירים "הכל".

אילו פניות

35. הגדרות נוספות

בהגדרות נוספות אפשר לסנן גם לפי סטטוס קבלת הפנייה, מקור הפנייה ומצב השיחה.

הגדרות נוספות

36. הודעה ללקוח

בהגדרות הפעולה יש לבחור את המספר השולח. כדי שההודעה תישלח לטלפון של מי שהשאיר פרטים, משאירים את המתג הראשון דלוק. ואז בוחרים תבנית וממלאים את השדות המשתנים.

הודעה ללקוח

37. התראה למנהל

כדי לקבל התראה למנהל על כל פנייה חדשה, יש לכבות את המתג ולהקליד את הנייד של המנהל, ואז לבחור תבנית התראה, למשל alerts.

התראה למנהל

38. שדות דינמיים

בכל שדה משתנה אפשר לבחור מהרשימה שדה דינמי. לשם של מי שפנה, יש לבחור "שם מלא" ולא "שם הלקוח", שהוא שם העסק. לסיום, יש ללחוץ "סיום ושמירה".

שדות דינמיים

39. פניות מ-WhatsApp

את הפניות שהגיעו מ-WhatsApp רואים במסך "פניות". יש לבחור במסנן הסוג את WhatsApp.

פניות מ-WhatsApp

בועית WhatsApp לאתר

בועית WhatsApp באתר מאפשרת לגולשים לפתוח איתכם שיחה בלחיצה אחת. אפשר להטמיע אותה באתר שבנוי עם אלמנטור, או בכל אתר אחר באמצעות קוד. כשמשתמשים בבועית של פיקס דיגיטל, עם מספר ה-WhatsApp שלכם מפיקס דיגיטל, כל פנייה נכנסת למערכת עם מקור הגעה מלא: אורגני או ממומן, ומאיזה קמפיין.

40. התקנת התוסף

את הבועית מטמיעים באתר וורדפרס שנבנה באלמנטור. יש להוריד את התוסף של פיקס דיגיטל. בוורדפרס, ב"תוספים", יש ללחוץ "Add Plugin", להעלות את הקובץ וללחוץ "Install Now".

התקנת התוסף

41. התוסף פעיל

לאחר ההתקנה יש להפעיל את התוסף. ברשימת התוספים הוא מופיע בשם "Fixdigital, elementor whatsapp".

התוסף פעיל

42. הווידג'ט באלמנטור

בעורך של אלמנטור מחפשים את הווידג'ט "FixDigital WhatsApp", וגוררים אותו למקום הרצוי בעמוד.

הווידג'ט באלמנטור

43. פרטי הבועית

בהגדרות הווידג'ט מקלידים את מספר ה-WhatsApp שלכם, בספרות בלבד. בשדה "Company ID" מקלידים את מספר החברה שלכם במערכת.

פרטי הבועית

44. סימן השאלה

את מספר החברה מוצאים במערכת של פיקס דיגיטל. יש ללחוץ על סימן השאלה, בפינה העליונה של המסך.

סימן השאלה

45. מספר החברה

בחלון שנפתח, תחת "פרטי זיהוי", מופיע מספר החברה.

מספר החברה

46. הבועית באתר

לסיום יש לשמור את העמוד. הבועית מופיעה באתר, ובלחיצה עליה הגולש עובר לשיחת WhatsApp איתכם.

הבועית באתר

47. הטמעה באמצעות קוד

אם האתר שלכם לא בנוי עם אלמנטור, אפשר להטמיע את הבועית באמצעות קוד. במערכת FIX Marketing, במסך "נכסים דיגיטליים", יש ללחוץ על שלוש הנקודות של האתר, ואז על "הגדרות נכס".

הטמעה באמצעות קוד